【期货精选】 

刘鹤：预计中国全年经济增长将超过预期目标

上海环交所：接下来要引入投资机构进入全国碳市场

莫德纳CEO：预计现有疫苗难以应对奥密克戎毒株

发改委：“十四五”时期，民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能

11月份制造业PMI回升明显，经济运行趋稳

国家发改委：前三季度全国粗钢产量80589万吨，同比增长2%

国家发展改革委价格司就建立煤炭生产流通成本调查制度开展调研

澳大利亚铁矿石出口量升至1700万吨

生猪期货总成交额超1.5万亿元，有效发挥稳定市场预期作用

印度油菜籽产量可能飙升，或限制植物油的进口

【市场走势】 

【宏观资讯】 

刘鹤：预计中国全年经济增长将超过预期目标

据新华社报道，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤30日应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示，今年以来，中国经济持续恢复，增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年，我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，在激发微观主体活力方面下更多功夫，为市场创造良好预期，为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济，我们抱有充足信心。中欧作为两大主要经济体和世界经济复苏的两大动能，后疫情时代双方应继续加强经贸务实合作，共同推动绿色低碳转型，共同深化贸易投资合作，共同维护供应链安全畅通，共同推进亚欧互联互通建设。

上海环交所：接下来要引入投资机构进入全国碳市场

上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，接下来要引入投资机构进入全国碳市场，积极推进行业覆盖范围的扩大。现在是电力行业，明年可能还会增加2到3个行业，争取在“十四五”期间把所有八大控排行业都纳入全国碳市场。加强碳产品创新，积极研究和推进碳衍生品交易。

莫德纳CEO：预计现有疫苗难以应对奥密克戎毒株

莫德纳CEO Stephane Bancel在接受英国金融时报采访时表示，预计现有疫苗在应对奥密克戎方面的效果将远不如应对早期新冠毒株。他警告称，制药公司需要几个月时间才能大规模生产新的疫苗以应对该毒株。Bancel说，这种毒株有大量的突变并在南非迅速传播，这表明目前批次的疫苗可能需要在明年进行更新。“我认为没有哪种（疫苗）有效性能达到同样的水平，这将会是一次实质性的下降。我不知道会下降多少，因为仍需要等待数据。”

11月份制造业PMI回升明显，经济运行趋稳

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（11月30日）发布的11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月回升0.9个百分点，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间，表明经济在经历连续两个月的回调后趋稳运行。

通胀持续上升的风险加大，鲍威尔称或考虑加快缩债步伐

美联储主席鲍威尔表示，是时候放弃将通胀描述为“暂时”，通胀持续上升的威胁越来越大，可以考虑提前几个月结束缩减购债计划，将在未来的会议上讨论加快缩减购债速度。 

其他美联储官员也一致表达了对通胀的担忧，圣路易斯联储主席布拉德称，高通胀将持续的可能性有50%。美联储副主席克拉里达承认，通胀目前已经远超美联储2%的目标。

此前，出于对奥密克戎的担忧，美国货币市场推迟了对美联储的加息预期，现在完全押注美联储将在2022年9月加息25个基点，在此之前的预计为明年7月加息。

伊朗：伊核协议维也纳会谈各方同意优先考虑取消对伊制裁问题

伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里11月30日表示，伊核协议相关方29日在奥地利首都维也纳重启会谈的第一天同意把取消对伊制裁问题作为谈判优先考虑事项。

【黑色系期货】 

发改委：“十四五”时期，民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能

发改委产业司一级巡视员夏农出席由全联冶金商会举办的2021民营钢铁经济高质量发展交流会并致辞。夏农同志指出，“十四五”时期，民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能，落实好碳达峰碳中和要求，加快兼并重组力度、加强节能降耗、污染物减排等工艺装备创新和产业化应用，实现高质量发展。

国家发改委：前三季度全国粗钢产量80589万吨，同比增长2%

国家发改委公布数据显示，前三季度，全国粗钢产量80589万吨，同比增长2%，增速同比回落2.5个百分点；钢材产量102035万吨，增长4.6%，回落1个百分点。焦炭产量35745万吨，同比增长1.3%，去年同期为下降0.9%。铁合金产量2619万吨，同比下降0.4%，去年同期为增长0.9%。钢材出口5302万吨，同比增长31.3%；进口1072万吨，下降28.9%。铁矿砂进口84195万吨，下降3%。

交通运输部：多举措加强冬季能源运输保障

11月30日，交通运输部举行新闻发布会，要求各地对符合疫情防控条件的货运驾驶员和车辆不得限制通行，全力以赴做好煤炭、天然气等能源物资运输保障工作。交通运输部高度重视今冬明春能源运输保障工作，全力以赴做好煤炭、天然气等能源物资运输保障工作，能源物资运输服务保障有力有序。下一步，交通运输部将继续指导各地交通运输部门全力做好能源运输保障工作，为人民群众安全温暖过冬提供坚强有力的运输服务保障。

国家发展改革委价格司就建立煤炭生产流通成本调查制度开展调研

近日，国家发展改革委价格司会同价格成本调查中心赴中国煤炭工业协会开展调研，就建立健全煤炭生产流通成本调查制度召开座谈会，听取协会及相关企业意见建议。与会单位认为，成本是价格的基础，正常情况下，煤炭价格应当反映行业生产流通成本水平和实际供求状况，在合理区间内运行。下一步，国家发展改革委将进一步听取各方面意见建议，尽快建立煤炭生产流通成本调查制度，为进一步完善煤炭市场价格形成机制提供支撑。

11月钢铁PMI：供需两端继续走低，钢铁行业弱势运行

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，11月份为36.6%，环比下降1.7个百分点，钢铁行业继续弱势运行。分项指数显示，本月随着多地入冬，市场需求整体不佳，钢铁生产在环保限产和平控限产等政策影响下继续下降。原材料成本明显回落，钢材价格也一路下行。预计12月份，钢材市场继续低位运行，供需两端继续趋弱，原材料价格或将趋稳回升，钢材价格小幅震荡。

【农产品期货】 

欧盟2021/22年大豆进口同比下降至507万吨 

据欧盟委员会，截至11月28日，欧盟2021/22年大豆进口507万吨，而去年同期为602万吨。2021/22年油菜籽进口188万吨，而去年同期为300万吨。 2021/22年棕榈油进口223万吨，而去年同期为270万吨。 2021/22年豆粕进口588万吨，上年同期766万吨。 2021/22年玉米进口量为517万吨，而去年同期为708万吨。2021/22年大麦出口量为412万吨，而去年同期为343万吨。2021/22年软小麦出口量为1162万吨，而去年同期为1045万吨。 

印度油菜籽产量可能飙升，或限制植物油的进口

据路透报道，印度溶剂萃取者协会（SEA）执行董事B.V.Mehta称，由于有利的天气，以及创纪录的高价格促使农民扩大冬播油菜籽的种植面积，印度油菜籽和芥菜产量可能在2021/22年增加16%，创历史新高。油菜籽产量上升可能增加当地食用油供应，并限制印度棕榈油、豆油和葵花籽油的进口。印度农业部数据显示，今年至今，农民种植油菜籽和芥菜的面积已达718万公顷，比正常水平增加近17%。而印度油菜籽期货在10月份创下每百公斤8850卢比（117.87美元）的历史新高，2021年到目前为止已经上涨了38%。

生猪期货总成交额超1.5万亿元，有效发挥稳定市场预期作用

生猪期货今年1月8日在大连商品交易所上市，上市以来，有效发挥稳定市场预期作用。大连商品交易所最新数据显示，截至11月30日，生猪期货共运行216个交易日，总成交量531.22万手，总成交额1.56万亿元，日均持仓5.43万手。（央视新闻）

11月1-30日船运机构公布马棕油出口数据

据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1—30日棕榈油出口量为1572312吨，较10月1—31日出口的1453097吨增加8.2%。

据船运调查机构ITS数据显示：马来西亚11月1—30日棕榈油出口量为1668648吨，较10月1—31日出口的1468977吨增加13.59%。

巴西帕拉纳州新作一茬大豆种植率为99%

巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）：截至11月29日，巴西第二大产区帕拉纳州公布作物播种及收割进度：

①2021/22年度第一茬大豆种植率为99%，前一周为97%；优良率为91%，前一周为95%。

②2021/22年度第一茬玉米优良率为95%，前一周为95%。

【能化期货】 

国家发改委：前三季度化工行业增加值同比增长10.8% 增速同比提高9.5个百分点

国家发改委公布数据显示，前三季度，化工行业增加值同比增长10.8%，增速同比提高9.5个百分点。主要产品中，乙烯产量2089万吨，同比增长23.1%。初级形态的塑料产量8172万吨，增长8.1%；合成橡胶产量590万吨，增长1.2%；合成纤维产量4605万吨，增长13.5%。烧碱产量2851万吨，增长6.3%；纯碱产量2182万吨，增长3.1%。化肥产量4106万吨，增长1.2%；其中，氮肥增长2.6%，磷肥下降1.7%，钾肥下降1.6%。农药产量189万吨，增长11%。橡胶轮胎外胎产量66487万条，增长16.4%。电石产量2154万吨，增长5.3%。

中国石化在新疆开建我国首个万吨级光伏绿氢示范项目

11月30日，中国石化在北京、乌鲁木齐、新疆库车三地举行云启动仪式，宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设。这是全球在建的最大光伏绿氢生产项目，投产后年产绿氢可达2万吨。新疆库车绿氢示范项目是国内首次规模化利用光伏发电直接制氢的项目，总投资近30亿元，主要包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分。

2021年中国甲醇产能9690万吨，增速延续放缓态势

据金联创数据显示，近几年，中国甲醇行业产能增速维持放缓态势，企业间兼并重组、集团化、大型化及链条延伸化等发展特点尤为明显。截止发稿时为止，我国甲醇产能合计在9946.5万吨，失效产能256万吨，故合计有效产能为9690.5万吨，年增幅在2.69%，其已连续5年年增速低于7%以下；若剔除长期停车的467万吨装置，我国甲醇长期有效产能大约9223.5万吨，其中烯烃配套甲醇产能在3265万吨。

白宫：没有考虑减少战略石油储备（SPR）释放的计划

美国白宫表示，目前还没有任何减少战略石油储备（SPR）释放的计划的考虑。白宫希望欧佩克+释放石油供应以满足需求，据称其正在与欧佩克+成员国进行定期接触。

此前，阿尔及利亚能源部长称，欧佩克+将向全球市场供应足够的石油，并采取一切必要措施，在奥密克戎变异株恐慌的情况下保持市场平衡。

【金属期货】 

国家发改委：前三季度全国十种有色金属产量4842万吨 同比增长7.9%

国家发改委公布数据显示，前三季度，全国十种有色金属产量4842万吨，同比增长7.9%，增速同比提高4.4个百分点。其中，铜产量776万吨，增长9.4%，提高3.6个百分点；电解铝产量2915万吨，增长7.2%，提高4.4个百分点；铅产量530万吨，增长14.3%，提高6.5个百分点；锌产量494万吨，增长4.9%，提高2.8个百分点。氧化铝产量5884万吨，同比增长7.6%，去年同期为下降1.9%。

【今日重点数据和事件】