【市场数据】

1、国际金价上攻千三大关无果，美元在大幅反弹后转跌。因强劲的美国非农就业数据缓解了对经济疲弱的部分担忧，黄金价格周五从盘中稍早触及的逾六个月高位回落，失守1290关口。美元趁机反攻，但却被鲍威尔的“鸽声”遏止，最低触及96.04。

2、钯金价格上周五再创纪录新高，首次突破1300美元的关键水平。

3、美国12月非农就业数据远超预期大增31.2万人，录得自2月以来最大增幅，季调后年度薪资增幅也较去年增长3.2%，为2008年以来最佳年度薪资增幅。金融博客零对冲指出，这无疑是本轮经济周期中最强劲的就业报告。芝商所（CME）联邦基金利率期货显示，美联储于今年降息的可能性为36%，低于非农数据公布前的43%。

4、强劲的非农数据叠加鲍威尔鸽派论调，美国三大股指周五持续拉升，收复此前失地，上周强势收涨，道指累计涨1.61%，纳指涨2.34%，标普涨1.86%。欧洲股市也获得利好，欧洲斯托克600指数创两年半以来最大单日涨幅。

5、里奇蒙德联储主席巴尔金表示，美国面临经济增速放缓的趋势，预计美国经济增速将从2018年的速度上开始放缓。美国圣路易斯联储GDPNowcast模型显示，美国2018年第四季度GDP增速预期从2.8%下调至2.6%。

6、欧元区多项数据表现不如预期。12月综合PMI终值录得51.1，为2013年7月以来最低水平；12月服务业PMI终值降至51.2，为2014年11月以来最低水平。欧元区12月CPI年率初值录得1.6%，为8个月来最低水平。机构指出，欧元区12月通胀放缓速度超出预期，主要由油价急跌所致，但核心通胀维持稳定。

7、美国至12月28日当周EIA原油库存增加0.7万桶，预期为减少308.6万桶，结束此前连续4周下滑的纪录。具体数据显示，美国上周原油出口减少73.2万桶/日至223.7万桶/日，美国国内原油产量维持在1170万桶/日不变。

8、美国至1月4日当周石油钻井总数录得877口，低于预期及前值的885口，三周来首次减少。

9、路孚特（Refinitiv）Eikon和市场情报公司Kpler的数据显示，从欧佩克国家发往美国的原油船货上月降至163万桶/日，为至少五年来的最低水平。分析师称，面对美国产量和库存增加的局面，欧佩克中的最大产油国沙特和其他几个国家抑制了供应。

10、日股新年第一个交易日迎“开门黑”，收跌2.26%。休市三天后,日本股市上周五迎来2019年第一个交易日，开盘后迅速跌逾3%，下破20000点大关，最终收跌2.26%，是继2016年以来首次出现新年首个交易日股指较上年年终下跌的情况。

11、土耳其里拉兑美元跌至5.4下方。市场人士担心，随着3月土耳其地方选举的临近，里拉交易可能会变得愈发不稳定。

12、中国2018年12月财新服务业PMI录得53.9，创6个月新高，高于预期的53，继上月大幅反弹后进一步略微上扬。

13、上海国际能源交易中心：SC1902合约的最后交易日为2019年1月25日，交割期为2019年1月28日至2月1日。根据《上海国际能源交易中心交割细则》第一百四十二条规定，2019年1月15日闭市后，自然人客户SC1902合约的持仓应当为0手。

14、沪指周五收复2500点，盘中创50个月新低，券商板块暴涨。受美股暴跌影响，A股早盘低开，沪指击穿2449点创50个月新低，开盘后持续反弹沪指收复2500点；午后多只券商股开板，两市涨幅亦出现回吐，上证成交1392.99亿，深成指成交1455.88亿，合计成交2848.87亿元人民币。

15、稀土永磁板块尾盘拉升，工信部等12部委发文持续加强稀土行业秩序整顿。

16、中国证券市场上周新增投资者数20.81万，前值为21.04万，环比减少1.09%。

【国际头条】

1、美国国会众议院通过临时支出法案，旨在结束国土安全部门停摆状况。但据纽约时报消息，该法案很可能不会得到参议院的支持和特朗普的同意。美国商品期货交易委员会（CFTC）交易商持仓报告仍由于美国政府关门而推迟公布。

2、鲍威尔讲话偏鸽，市场参与者下调加息可能性。美联储主席鲍威尔表示，金融市场释放出了下行风险，美联储将时刻准备着调整政策立场，保持耐心实施灵活的政策。此后，高盛下调3月份加息的可能性至10%，而CME“美联储观察”则显示，届时加息的概率为0%，接受调查的交易者甚至预计今年将降息6个基点。

3、美联储官员梅斯特日内发言背离其此前的鹰派立场，她指出，一到两次加息取决于经济状况。若预计通胀不持续上涨，我们可以停止加息，当前没有看到加息的“紧迫性”；同时表示2018年美国经济增速从3%放缓，但将来不会经济衰退。

4、美国财政部周四公布的数据显示，截至2018年年底，美国的国债规模达到21.974万亿美元，比特朗普上任时多出了2万亿美元。

5、外媒：去年亚太地区超10亿美元的兼并收购交易为2016年以来最高。据中新网，彭博4日发布统计数据称，2018年度，虽然亚太地区的兼并收购活动总交易量较上年下降，但超过10亿美元的交易达161起，较上年上升6.6%，为2016年以来最高值。

6、据悉欧洲央行计划在2月11日选出新任执委接替普雷特，考虑1月30日为竞聘该职位的截止日期。据报道，目前来自爱尔兰的Philip Lane是最为有望接替普雷特的人选。

【商业报道】

1、经银隆集团申请，董明珠等1436万财产遭法院保全。珠海银隆集团为银隆新能源的大股东，董明珠为小股东。对于此次申请财产保全涉案情况，珠海银隆集团方面律师1月5日告诉记者，“股权纠纷，具体案件情况不方便透露”。

2、苹果CEO：苹果股票极具价值，将继续回购。据证券时报，苹果CEO库克日前在接受外媒采访时表示，苹果股票极具价值，将继续回购公司股票。

3、高通步步紧逼，苹果或将在德国停售iPhone。美国芯片制造商高通公司已经开始采取实质性措施，执行一项法院命令，禁止在德国销售苹果公司某些iPhone机型。这一举动将迫使苹果公司将涉及专利诉讼的机型撤出德国门店。

4、避税通道即将关闭，谷歌2017年向百慕大转移227亿美元。据澎湃新闻，2017年，谷歌通过一个荷兰壳公司向百慕大转移了199亿欧元（约合227亿美元）。谷歌通过这种方法在欧盟地区避税多年。

5、特斯拉宣布纯电动中型车Model 3正式在中国大陆地区开放选配和预订，有消息称特斯拉也接近获得在欧洲销售Model 3的批准。

6、高盛：亚马逊等公司风险-回报情况是美国互联网公司最佳。高盛称，亚马逊、Alphabet、PayPal、GrubHub和奈飞的风险-回报情况是所有美国互联网公司中最佳的。从目前水平看，在其所有评级为买入的互联网公司中，Spotify和推特的上行空间最大。

7、近日，全球知名专业服务机构之一毕马威发布了“2018中国领先金融科技企业50强”名单，富途证券连续第三年登榜。同时登榜的企业还包括陆金所、蚂蚁金服、京东数字科技、微众银行、苏宁金融等

8、FTC起诉高通垄断案周五开庭，对智能手机行业影响巨大。据腾讯科技，如果主审法官、加州圣何塞地方法院法官露西·科赫(Lucy Koh)裁定FTC胜诉，则高通可能被迫改变其向苹果等智能手机厂商授予专利的做法。

9、福特汽车表示，在北美进行了两次汽车召回。据悉两次召回的原因分别是前座椅背焊接不足可能增加碰撞中受伤的风险，以及高田气囊充气装置存在缺陷。

【国内要闻】

1、为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，预计释放资金1.5万亿。其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。

2、据中国政府网，李克强总理于1月4日接连考察中国银行、工商银行和建设银行普惠金融部，并在银保监会主持召开座谈会。总理强调，要加大宏观政策逆周期调节的力度，进一步采取减税降费措施，运用好全面降准、定向降准工具，支持民营企业和小微企业融资。

3、据中证网，券商股掀起涨停潮并带动沪深两市强势反弹，引发市场多种猜测。多位金融机构高管表示，今日市场间传言“可能会降低印花税”。对于今日这一传闻，多位券商高管表示目前并未收到确切消息，今日券商股上涨，不排除是在各种传闻之下的一种炒作。

4、证监会：2018年全年证监会作出行政处罚决定310件，同比增长38.39%，罚没款金额106.41亿元，同比增长42.28%，市场禁入50人，同比增长13.64%，有力维护了资本市场运行秩序，有效保护了投资者合法权益，为新时代资本市场的健康发展提供了强有力保障。

5、证监会批准开展天然橡胶、玉米、棉花期权交易，正式挂牌时间是2019年1月28日。

6、中国石化：在日常监管过程中发现全资子公司联合石化套期保值业务出现财务指标异常，在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失，正在评估具体影响。

7、香港证监会：证券及期货事务监察委员会（证监会）向富昌证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司及公平证券有限公司（该等经纪行）发出限制通知书，禁止它们在与涉嫌市场失当行为有关的客户帐户内接受或作出上市衍生权证的买卖盘。

8、银保监会：2019年1月4日，银保监会正式批准中国农业银行、交通银行设立理财子公司。此前已获批的中国建设银行、中国银行理财子公司正在抓紧推进正式开业的各项准备工作。

9、2019年全国外汇管理工作会议日前召开，外汇局部署2019年重点工作，表示将扩大外汇市场双向开放，进一步丰富交易工具，增加交易主体，建设开放的、有竞争力的外汇市场。

10、人民银行党委委员、副行长潘功胜赴中国银行间市场交易商协会进行调研，并就进一步发挥债券市场融资功能、创新债券市场产品、支持实体经济发展，提升债券市场对外开放水平，拓展债券市场深度和广度，完善债券市场制度，加强市场监管等主题召开座谈会。

11、国家税务总局：为优化启运港退（免）税管理，现将修订后的《启运港退（免）税管理办法(2018年12月28日修订)》予以发布，自2019年1月1日起施行。

12、一年罚没2亿多，2018年100多张罚单指向第三方支付 “野蛮生长”。第三方支付机构严监管持续。据统计，2018年第三方支付机构收到央行各地的罚单数量127张，其中涉罚金的105张，累计违规罚金及罚没总额已超过2亿元，是上一年罚额的近7倍。

【紧密关注】

本周又是一个超级央行周，加拿大央行先在周三打头阵，多家投行预计将按兵不动，但也会为下次加息提供线索。周四，美联储和欧洲央行重磅登场，12月的会议纪要料为投资者提供更多线索。

短短两个月不到的时间，市场对美联储的预期就从加息三次变成了降息。周五，鲍威尔将携手多位美联储高官发表密集讲话，预计将影响投资者对美联储的预期。