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今日优选

美国3月核心PCE年率超预期

“美联储传声筒”：对中性利率上升的猜测或使降息推迟

植田和男：若通胀趋势上升，将进行加息

哈马斯将于周一访问开罗进行停火谈判

乌官员称俄军近期可能发动大规模攻势

习近平：中美双方应该彼此成就，而不是互相伤害

央行：牢牢守住备付金监管红线

我国个人养老金基金首次下调管理费率

市场盘点

上周五，美元指数亚盘和欧盘呈上涨趋势，在超预期的PCE年率公布后加速上涨，最终收涨0.49%，报106.09；10年期美债收益率最终收报4.667%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报5.00%。

因上周五日本央行利率决议按兵不动，以及美元指数的走强，美元兑日元站上158关口，再创34年新高，最终收涨1.69%，报158.28。

因美联储降息预期再度遇冷，以及地缘政治风险的降低，现货黄金于2352美元遇阻回落，最终险守2335关口，收涨0.27%，报2337.91美元/盎司，出现六周来的首次单周下跌；现货白银最终收跌0.80%，报27.20美元/盎司。

因地缘局势冲突缓解，市场对供应中断的担忧有所缓和，国际油价几乎平收。WTI原油最终收跌0.11%，报83.64美元/桶；布伦特原油收涨0.10%，报88.07美元/桶。

美股三大股指高开高收，道指收涨0.4%，标普500指数涨1.02%，纳指涨2.03%。谷歌(GOOG.O)收涨9.97%，收盘市值首次超过2万亿美元，英伟达(NVDA.O)涨6.18%，上周累涨15%，为自2023年5月以来最大单周涨幅。纳斯达克中国金龙指数涨2.46%。

欧股主要股指全线收涨，德国DAX指数收涨1.36%，英国富时100指数收涨0.75%，欧洲斯托克50指数收涨1.37%。

A股沪指涨1.17%，深证成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。板块方面，券商板块全面爆发，方正证券、首创证券等多股涨停；保险板块、互联网金融概念走强，华金资本、鲁信创投、财富趋势等涨停。黄金概念继续大涨，西部黄金、湖南黄金涨停；房地产开发板块午后走高，南国置业、大名城涨停；量子科技概念大涨，科大国创、浩丰科技涨停；传媒、通信设备、汽车整车、半导体及元件、算力租赁、共封装光学、培育钻石等板块涨幅居前；银行板块跌幅居前。两市逾3800只个股上涨，成交金额过万亿元。

港股上周五结束盘整放量走高，恒指早间高开高走，午后涨势不止，一度涨超400点，随后涨幅收窄徘徊于17600点水平。科网股集体冲高带动科指一度大涨5%。截至收盘，恒指收涨2.12%，报17651.15点；恒生科技指数收涨4.61%，报3718.27点。恒指大市成交额报1572.42亿港元。上周恒指累涨8.80%，恒生科技指数累涨13.43%。盘面上，大市多数板块飘红，科网股表现强势领涨大盘，中资券商股、内房股、汽车股纷纷走强。个股方面，商汤(00020.HK)大涨43.37%，上周累涨超100%；国联证券(01456.HK)收涨25.08%。

国际要闻

1、美国3月PCE物价指数年率录得2.7%，核心PCE同比上涨2.8%。整体和核心PCE均环比上涨0.3%。经济学家此前预计，整体PCE将同比上涨2.6%，核心PCE将上涨2.7%；美国4月一年期通胀率预期录得3.2%，创2023年11月以来新高；美国利率期货合约交易员预计美联储在九月份首次降息的可能性增加。

2、“美联储传声筒”：对中性利率上升的猜测可能使美联储推迟降息。

3、日本央行利率决议将基准利率维持在0-0.1%、下调2024与2025财年核心CPI预期中值，并删除了购买与之前相同数量国债的措辞。行长植田和男表示，若通胀趋势上升，将进行加息；日元长期疲软的可能性不是零；无法确定未来加息和削减国债购买规模的时间。

4、据读卖新闻：日本、欧盟将启动新的经济安全倡议。

5、美官员称以色列同意在进攻拉法前听取美国意见。

6、哈马斯将于周一访问开罗进行停火谈判，哈马斯据悉就停火协议“没有提出重大问题”。

7、据BBC：英国军队可能被部署在加沙地带以协助提供援助。

8、胡塞武装称再次击落美军无人机并袭击“英国油轮”。

9、据AXIOS网站：以色列国家安全部长Itamar的汽车发生翻车事故，本人受伤，现在已被送往医院。

10、乌官员称俄军近期可能发动大规模攻势；乌克兰能源部长表示，俄罗斯袭击了乌克兰三个地区的能源设施，设备受损。

11、俄罗斯将延长强制性外汇销售政策至2025年4月。

12、据塔斯社：俄罗斯可能从6月1日起取消黄金出口税；俄罗斯宣布将从5月至8月暂时取消部分煤炭出口关税。

13、TikTok总法律顾问将于6月卸任，转任专注于推翻美“不卖就禁”立法的特别顾问。

14、苹果重启与OpenAI的谈判，拟在新产品中添加人工智能新功能；外媒：苹果Vision Pro在美国二手交易平台大幅折价。

15、马斯克：特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元；特斯拉美国上调Model 3高性能版的价格。

国内要闻

1、习近平会见美国国务卿布林肯：中美双方应该彼此成就，而不是互相伤害。布林肯重申美方不寻求同中国脱钩，称否则会“损害全球经济”。外交部：中美达成五点共识，中美双方同意保持高层交往和各层级接触。

2、据央视：李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报。

3、央行：全面加强支付监管，牢牢守住备付金监管红线。

4、国家统计局：2024年1—3月份全国规模以上工业企业利润增长4.3%。

5、证监会就贯彻落实新“国九条”，推动新质生产力发展开展专题调研。

6、证监会：延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后3年拉长至10年。

7、四部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会；商务部、财政部等七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，符合要求可享补贴七千到一万元；北京支持汽车报废更新，最高可获1万元补贴。

8、财政部、税务总局明确上市公司股权激励有关个人所得税政策。

9、中关村泛联院常务副院长黄宇红：6G技术将于2030年实现商用。

10、中国黄金协会公布的最新统计数据显示：2024年一季度，全国黄金消费量308.905吨，与2023年同期相比增长5.94%。其中：金条及金币106.323吨，同比增长26.77%。

11、我国个人养老金基金首次下调管理费率。富国基金旗下一基金拟将A类份额的年管理费率由1.00%调整至0.60%，年托管费率由0.20%调整至0.15%；Y类份额的年管理费率由0.50%调整至0.30%，年托管费率由0.10%调整至0.075%，这是第一只宣布降低管理费的个人养老金基金。

12、证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受纪律审查和监察调查。

13、北京证监局：对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施。

14、有券商发通知：员工配偶、父母不得在外部券商有股票账户。

15、茅台集团董事长丁雄军或将调任贵州市场监管局局长。

16、广州多区发生局地龙卷及冰雹等极端天气。广州天气：广州国家站4月雨量刷新历史纪录。

17、中汽协：比亚迪、理想、特斯拉、蔚来等6家企业76款车型符合汽车数据处理4项安全要求。

18、北京人形机器人创新中心在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”。

风险预警

☆17:00，欧元区公布4月工业景气指数、消费者信心指数终值、经济景气指数；

☆20:00，德国4月CPI月率初值公布，市场预期为0.60%，前值为0.40%；

☆22:30，美国4月达拉斯联储商业活动指数公布，市场预期值为-11.3，前值为-14.4。