一周热榜精选:美联储加息结束日期已定?银行业危机警报仍需谨慎解除

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2023-03-31 23:18:09

吴小辣

导读: 本周你都错过了哪些刺激行情?

【重点行情回顾】

随着市场对金融风险蔓延的担忧有所消退,现货黄金本周维持区间震荡。尽管如此,在银行业动荡削弱了美联储激进加息的必要性、并提振了对黄金的避险需求之后,金价有望连续第二个季度上涨,势创2022年11月以来的最佳月度表现。周五低于预期的PCE数据公布后,美国短期利率期货显示美联储5月加息25个基点和不加息的可能性大致相等。现货白银震荡上行,风险偏好的改善促使其表现优于黄金,周五自2月初以来首次站上24关口。

2月PCE数据低于预期,黄金短线爆拉10美元

由于银行业风波开始平息,投资者转向对风险敏感的资产,美元指数本周承压走低,并一度向下逼近102关口,有望连续第五周收跌。对美联储即将暂停其紧缩周期的新预期也给美元带来了额外的压力。美联储利率预期的反复横跳导致10年期美债收益率本周初走高后陷入盘整。相比之下,欧洲央行被视为可能采取更强硬的紧缩立场,欧元兑美元走高,周四重探上周盘中高点。

原油本周大幅反弹。经由土耳其的石油出口中断导致供应收紧、加之美国银行业动荡缓解,推动WTI原油周一涨超5%。周五,WTI原油一度站上每桶75美元,如果涨势持续,这将是今年最大的单周涨幅,但仍将连续第四个季度收跌。充满弹性的俄罗斯石油供应和法国的罢工抑制了原油需求,限制了油价上行空间。不过,大多数市场观察人士押注中国经济复苏带动的需求反弹将有助于支撑今年晚些时候的油价上涨。

WTI原油一夜涨超5%,发生了什么?

美股继续回血。尽管美联储进一步收紧利率,且硅谷银行倒闭引发了一场小型金融恐慌,但标普500指数经历了一个波动但依旧收涨的月度和季度,与纳指一齐创2月中旬以来新高。道指料将收获日线三连涨。 


港股延续涨势,恒生指数本周累涨2.43%,恒指曾一度跌至18829.11点,但在下旬科技股的引领之下仍顽强站回了20000点关口。周五官方数据显示3月份中国制造业延续扩张走势,超出市场预期;另外,阿里巴巴宣布进行重大组织变革推动科技股暴力反弹。

A股方面,本周上证指数先抑后扬,累计上涨0.22%,为连续三周上涨;深成指、创业板指震荡走高,本周分别累计上涨0.79%、1.23%;从月度来看,三大指数均录得跌幅,沪指跌0.21%,深成指跌0.49%,创业板指跌1.22%;不过得益于市场一月整体的出色表现,一季度三大指数集体收涨,沪指Q1累计上涨5.94%,深成指累涨6.45%,创业板指累涨2.25%。

【一周大事记】

01、鲍威尔曝加息结束日期?美联储高官“鹰”声伴奏

美联储官员本周结束噤声期后开始密集发表讲话。周四,包括里士满联储主席巴尔金、波士顿联储主席柯林斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在内的三名官员皆强调实现通胀目标的重要性,尽管银行业仍面临压力。最直言不讳的“鹰派”布拉德表示,监管才是应对银行业动荡的正确工具,而非利率。

没有想到的是,关于美联储利率路径最为“明确”的线索来自美联储主席鲍威尔。据共和党众议员凯文·赫恩(Kevin Hern)称,鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及今年还会加息多少时指出,政策制定者的最新预测显示,他们预计还会加息一次。对于是否提高联邦存款保险上限,鲍威尔认为这应该由国会决定,但称其“是一个很好的话题”。

虽然银行业风暴目前看来尚且可控,但其无疑加剧了美国经济前景恶化的可能性。分析师指出,美联储关注的一个关键晴雨表——圣路易斯联储的金融压力指数一度达到疫情爆发初期以来的最高水平。这些经济威胁促使押注美联储降息的交易重新入场。其中一笔押注美联储将在年底前将基准利率降至1.5%的交易在这场危机中大赚1000万美元后疑似已经获利离场。

相比之下,欧洲央行的利率前景似乎比美联储更为强硬。欧洲短期掉期的利率和美国相似的掉期利率之间的利差在3月初缩小至仅70个基点。Russell Investments全球汇市主管Van Luu表示,美联储可能会停止紧缩周期,然后比欧洲央行早几个月转向。他预计将在未来一到两个月增加欧元多头头寸。

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02、银行业风暴暂获喘息 白宫寻求强监管

银行倒闭事件的“残垣断壁”正在被逐步清理。美国当局继续放话提振市场信心,官员们正在权衡是否调整美联储3月13日宣布的紧急贷款计划,以稳定第一共和银行和其他地区性银行。本周初,第一公民银行宣布与FDIC达成协议,接管SVB的贷款和存款业务。尽管银行股已经止住跌势,但分析师指出,季度业绩可能是接下来走势的关键。

从小型银行中流失的存款正涌向被视为更安全且收益率处于多年最高水平的货币市场基金。数据显示,3月流入货币市场基金的资金流入量创新冠疫情以来的最高水平,推动货币基金总资产达到创纪录的5.1万亿美元。好消息是,存款外流的速度正在放缓。美国银行业最近一周减少了从美联储两项信贷安排工具的借款,表明流动性需求可能正在企稳。然而,巴克莱认为,第二波银行挤兑浪潮已经开始

本周美国国会也开始对SVB倒闭事件相关的监管机构进行事后清算。美联储负责监管的副主席巴尔指出,破产的SVB是“管理不善的教科书案例”,未来或有必要加强一些地区银行的资本和流动性规则。周四,拜登政府呼吁监管机构收紧对中型银行的监管规定,推翻特朗普时代的银行业改革。

为救助SVB和签名银行,FDIC共计支出近230亿美元。据知情人士透露,FDIC正考虑让大型银行为大部分费用买单。不过,市场上有人忧就有人欢喜,据报道,一名交易员在做空银行的期权交易中获得了约4000%的回报。对于押注签名银行和SVB的股价将暴跌期权交易员来说,套现成为一大难题,成本也出乎意料。

欧洲银行业也在瑟瑟发抖,德银股价上周五暴跌引爆了恐慌情绪,导致欧洲银行股指数缩水超过300亿欧元。监管机构怀疑,一笔价值约500万欧元(合540万美元)的德银CDS交易是巨震的元凶。银行业危机爆发后,监管机构的审查愈发严格。法国当局针对疑似大规模税务诈欺和洗钱案展开调查,涉及五家大型银行。在被竞争对手收购的关键时刻,瑞信又被美国参议院金融委指控继续帮助美国富人逃税,这或给其新东家瑞银带来新的麻烦。

银行业风暴的冲击也波及到能源市场,持仓数据显示原油遭遇大幅抛售,资金迅速转向贵金属。黄金期货合约、ETF和与其挂钩的期权合约的投资者活动都出现激增,更有甚者押注黄金将触及历史新高。

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03、伊拉克原油供应中断,欧佩克坚持原定产量计划

原油市场本周供需基本面消息恢复活跃。一场法律斗争导致伊拉克每天从土耳其港口杰伊汉港出口约40万桶原油被叫停,引发了对供应中断的担忧,据悉美国已紧急介入。伊拉克和库尔德官员定于下星期在巴格达举行下一轮会谈,这可能有望石油出口推动恢复。另外,受罢工运动影响,国在能源供应方面的压力与日俱增。据称,法国已释放逾1000万桶SPR。

尽管如此,一名代表透露,伊拉克最近的情况以及油价在银行业危机期间的下跌不足以影响欧佩克+今年的政策路径。与此同时,油价大幅回落仍微推动拜登回补SPR库存,美国能源部长格兰霍姆称,可能在今年晚些时候开始为SPR回购原油

对油价重新上行的担忧主要来源于对中国石油需求激增的预期。根据中国领先能源集团智库的数据,2023年中国原油进口量预计将平均达到1080万桶/天,与2020年以来的历史最高水平持平。

俄罗斯方面,尽管欧盟制裁使俄罗斯失去最大的柴油买家,但替代买家的给力使得后者本月柴油出口仍有望创下历史新高。不过,4月份的装货计划较3月份有所下降。欧盟还将主意打到了俄罗斯约3000亿美元的被冻结资产上。官员称这笔资金可能用于投资,产生的回报将交给乌克兰,但需要考虑如何才能不吓到投资者的问题。

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04、下一个“雷”可能是房地产?华尔街大佬激辩金融风险

越来越多的华尔街大行,包括美国银行、高盛、摩根士丹利、摩根大通都在警告商业地产很可能是银行业危机中下一个要爆雷的行业。欧元区房地产行业近几个月已经遭受了重大损失。追踪大约30只股票的斯托克600房地产指数在过去一年里下跌了40%以上,市值蒸发了超过1000亿欧元。从估值角度来看,欧洲地产股目前的交易水平接近全球金融危机期间的水平。

全球最大对冲基金的创始人达利欧指出,金融领域的资产和负债之间普遍存在价值错配,即经典的“借短买长”策略已经失效。

尽管如此,去年底就因房地产行业受挫而爆雷的黑石集团则称,该公司房地产投资状况良好。黑石CEO还将当前的银行业动荡归咎于新冠疫情后储蓄增加以及手机银行的普及,并将银行与不处理存款的金融公司区分开,为风险外溢至其他领域辩护。然而,投资大师罗杰斯警告,当前的危机可能会像滚雪球一样演变成一场比2008年金融危机更大的灾难

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05、“币圈”监管风云再起,币安及其首席执行官赵长鹏被起诉

周一,美国商品期货交易委员会(CFTC)在芝加哥联邦法院指控币安及其首席执行官赵长鹏,称该公司成长为全球最大的交易平台的过程中,经常违反美国衍生品规则。对此,赵长鹏在个人社交平台以一个“4”回应,意指其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款:Ignore FUD, fake news, attacks, etc.,即忽略FUD消息、假新闻、恶意攻击等。

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06、“逢低买入”卷土重来?著名“大空头”罕见认错

随着银行业压力的缓解,高信用风险公司越来越受欢迎,它们正准备迎来自1月份以来走势最好的一周,标普500指数也完全收复了三周前几家地区银行倒闭后的全部跌幅。就连电影《大空头》原型迈克尔·伯里(Michael Burry)也承认自己的“卖出美股”建议是错误的,同时恭喜抄底大军们将股票推高到了超出他预期的水平。

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07、美国史上首位面临刑事指控的前总统!特朗普或于下周二接受传讯

当地时间3月30日晚,据CNN等多家外媒援引多名知情人士报道,纽约州曼哈顿的大陪审团投票决定正式起诉美国前总统特朗普。据两名知情人士透露,在起诉书中,特朗普将面临30多项与商业欺诈有关的指控。

特朗普的律师表示,特朗普预计将于下周二(当地时间4月4日)出庭接受提审,但提审日期仍可能会改变。律师还透露,特朗普预计在下周初自首。特朗普本人回应说,这项起诉相当于“政治迫害”和“历史上最高程度的选举干预”。

这将是美国历史上首次有现任或前总统面临刑事起诉,也将是美国法律和政治中的历史性事件,肯定会进一步分裂已经两极分化的美国社会和选民。

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08、中巴大动作!人民币国际化加速推进

本周,中国接连宣布了一些突破性的协议,以进一步推动人民币国际化。巴西政府29日表示,巴西与中国达成了一项协议,不再使用美元作为中间货币,而是会使用本币进行贸易。同日,交通银行控股巴西BBM银行成为首家签约成为CIPS直接参与者的拉美银行。周二,中国海洋石油总公司和法国道达尔能源通过上海石油天然气交易中心完成了中国首笔以人民币结算的液化天然气交易,这写协议都将有助于推动人民币国际化进程。

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09、马斯克等千名科技人士联名喊停AI研发 彭博打造金融圈专用GPT

29日,未来生命研究所(Future of Life Institute)公布了一封公开信,呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月。包括马斯克、苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的1000多名人工智能专家和行业高管均签署了这封公开信。

AI之火已经烧至金融圈,当地时间3月30日,彭博社最新发布的报告显示,其构建迄今为止最大的特定领域数据集,并训练了专门用于金融领域的LLM,开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。报告显示,该模型依托彭博社的大量金融数据源,构建了一个3630亿个标签的数据集,支持金融行业内的各类任务。

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10、京东将分拆上市,阿里也要拆?

京东集团周四发布公告称,拟分拆京东产发于香港主板独立上市。后者是京东集团旗下唯一仓储物流设施开发运营管理子集团,持有京东集团旗下自建全部仓储物流设施项目。据悉,分拆完成后,京东集团将继续间接持有京东产发50%以上的股权。

此外,阿里巴巴也传出旗下价值200亿美元的物流部门正在为香港的IPO做准备。对此,菜鸟回应称,目前尚无明确规划和时间表。根据最新方案,在阿里巴巴集团之下,将设立阿里云智能、淘宝天猫商业等六大业务集团和多家业务公司。具备条件的业务集团和公司,都将有独立融资和上市的可能性。

11、马云现身云谷学校,谈ChatGPT对教育影响

3月27日,马云现身云谷学校。该学校是阿里合伙人投资创办的民办学校。马云称,ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战,但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始。我们要用人工智能去解决问题,而不是被人工智能所控制,虽然人的体力、脑力比不过机器,但机器只有“芯”,而人有“心”。

12、同花顺股东又宣布大减持

3月28日深夜,同花顺抛出了一份减持公告。公告显示:实控人、董事长易峥、董事叶琼玖,凯士奥、于浩淼、王进拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过45500358股(占公司总股本的8.46%)。按照同花顺的最新市值计算,这8.46%的股份,价值达88亿。

13、私募大佬葛卫东“突然”出手!

3月28日晚间,容百科技披露的2022年年报显示,私募大佬葛卫东在去年四季度减持容百科技61.19万股,持股数量降至403.23万股,期末持股市值为2.77亿元,位列第9大流通股东。

14、首批主板注册制新股来了

3月27日起,首批主板注册制新股将陆续网上申购!业内分析人士提醒投资者,全面注册制下,面对发行定价和交易制度的变化,要充分了解制度变化和风险点,审慎作出投资决策。

15、全面降准正式落地!6000亿资金入市

3月27日,央行降准正式落地,预计释放中长期资金6000亿元。招商证券首席策略分析师张夏团队认为,在外围包括硅谷银行、瑞士信贷银行等风险事件爆发后,本次降准有利于提振市场信心,预计所释放的流动性有望助力融资逐渐企稳回升,支撑A股企稳上行。

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