美联储最爱的通胀指标增长加速!欧盟达成一致,能源自救“第一弹”来了!英国减税“翻车”后创纪录的资金流出股市....

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2022-09-30 22:19:11

吴小辣

导读:

周五,美联储最爱的通胀指标继续火热出炉,美国8月核心PCE同比涨幅超预期录得4.9%,尽管8月CPI带来的震撼已经让市场血洗过一轮了,但美联储踩紧油门继续加息带来的痛苦可能还会升级。

欧元区也是苦通胀久矣,该地区9月CPI有史以来首次达到两位数。为了整治通胀飙升的罪魁祸首——能源价格,欧盟周五就迄今为止最激进的能源市场干预方案达成协议

如何应对能源危机恐成为欧洲各国政府最难的课题,脆弱的市场情绪一言不合就崩溃。英国新政府大规模减税方案在金融市场捅出的窟窿似乎越来越大。美国银行的数据显示,英国股市将出现有史以来最大的资金外流。

美国8月PCE继续上行 美联储11月加息75基点的预期升温

北京时间20:30,美国8月核心PCE物价指数年率录得4.9%,为2022年4月以来最大增幅,高于预期的4.7%,前值从4.6%上修为4.7%。美国8月核心PCE物价指数月率录得0.6%,预期w为0.50%,前值为0.10%。美国8月个人支出月率录得0.4%,预期为0.20%,前值为0.10%。

数据公布后,美国基金期货显示,交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%,高于美国PCE数据公布前的61%。

财经网站Fxstreet分析师指出,由于强劲的8月CPI数据推动了美元指数在9月下旬的上涨,市场对强于预期的PCE 物价指数的反应可能是短暂的。美联储已经对8月份不断上涨的物价压力做出了反应,而9月CPI数据报告可能会对美联储下一次利率决定的市场定价产生显著的影响,而不是8月份的PCE数据。

近期,美联储官员的讲话一致强调了紧缩的决心。周五,美联储副主席布雷纳德表示,通胀非常高,点阵图显示未来还会加息。她指出,美联储承诺避免过早退出。美联储的政策需要在一段时间内保持限制性。里奇蒙德联储主席巴尔金也表示,通胀是广泛的、高企的、持续的。旧金山联储主席戴利预计美联储将进一步加息。她表示,美联储已经采取的行动以及计划中的加息将降低通货膨胀。进一步加息是正确的做法,但会加息多少取决于数据。

地缘方面,俄罗斯总统普京周五参加乌克兰四地并入俄联邦的条约签署仪式并发表讲话。据俄新社等多家俄媒报道,普京在克里姆林宫与顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四个地区的领导人签署了这些地区加入俄罗斯的条约。普京在讲话中表示,俄罗斯做好谈话的准备了,并呼吁乌克兰立即停止军事行动,返回谈判桌。俄罗斯将有四个新地区,将努力提高新(加入)地区的安全水平,不择手段地保卫俄方的土地。

欧盟就迄今为止最激进的能源市场干预方案达成协议

欧盟各国能源部长周五就欧盟迄今为止最激进的能源干预方案达成了协议,设定了降低用电量的目标,并同意征收企业的意外利润税,来补贴家庭和企业。

这些措施包括一项具有约束力的目标,即每个成员国在供暖季节的高峰时段将用电量减少5%。能源部长支持对原油、天然气、煤炭和精炼行业的公司临时征收至少33%的额外利润。塞浦路斯和马耳他将被豁免实施电力需求削减目标和电力市场收入上限。部长级会议就紧急方案达成协议后,未来几天将以书面程序形式正式通过,预计将在下周末前敲定。

与此同时,欧元区的通胀率在历史上首次达到两位数 ——10%,这主要是由飙升的能源费用推动的。

欧盟理事会轮值主席国捷克表示,虽然该一揽子计划是欧盟应对能源危机的决定性一步,但仍需要采取进一步行动。 

所有人的目光都集中在对进口天然气设定价格上限的举措上,本周该提议获得法国、意大利、西班牙和比利时在内的15个成员国的支持。这些国家在联名信中写道,“设置天然气价格上限是优先事项”但并没有提供技术细节。

Euronews了解到,欧盟委员会对此仍然犹豫不决,并认为这个想法是激进和高风险的。尽管呼声越来越高,但行政部门尚未提交立法草案。

美银:英国股市今年将出现创纪录的资金流出 

英国股市遭遇了有史以来最大规模的资金外流。美国银行的数据显示,2022年迄今为止,投资者从英国股票基金中撤出了180亿美元。

根据美国银行策略师在报告中引用的EPFR Global数据,这将标志着英国股市自2016年英国退欧公投以来连续第七年出现资金外流。

由于担心新政府推出的无资金支持的激进减税方案将使英国债务激增,引发通胀。本周英国金融市场动荡不安,英镑暴跌,借贷成本飙升,英国央行被迫出手干预,买入长期英国政府债券,并推迟了原定的国债出售计划。

英国的信心危机也表现在英国金融市场规模的缩小上。根据彭博汇编的一项指数,在英国首次上市的公司总价值已降至2.5万亿美元,与法国的差距缩小至仅1560亿美元,接近有记录以来的最低水平。

更广泛地来看,EPFR的数据显示,截至9月28日的一周内,全球股票基金流入了76亿美元,但美国银行策略师重申了他们对全球股市的悲观看法。美国银行的牛熊指标仍处于“最大看空”水平。

美银首席美股策略师哈特内特(Micheal Hartnett)表示, “我们战术看跌”,股市要到明年第一季度才会达到“底部”,届时美联储的鹰派态度、美债收益率和美元预计将见顶。

无独有偶,此前高盛和贝莱德也表示,在短期内也更加看跌股市,并警告称市场尚未消化全球经济衰退的风险。

哈特内特指出,标普500指数在3600点可‘小幅买入’(nibble),3300点‘适量买入’(bite),3000点‘大胆买入’(gorge)。在过去100年里,低于200日移动均线20%的跌幅是回归股市的良好切入点。

EPFR数据还显示,本周有137 亿美元流出债券市场,而流入美国股票的资金为89亿美元。

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