【行情回顾】 

美国两大经济数据不及预期，市场担忧经济衰退，美股低开低走，道指盘中一度暴跌近600点。投行杰富瑞指出，美股牛市正失去主要动力。在税收改革的推动下，美国企业的股票回购规模在2018年创下了逾1万亿美元的纪录，但最近几个月开始放缓，这对创纪录的牛市构成了威胁。

港股周三同样低开低走，恒指早间一度跌超300点，午后曾倒升不足1点，见26092点高，之后在两万六上方争持。截至收盘，恒指跌0.19%，报26042.69点；国企指数跌0.18%。个股方面，国庆假期电影火热开播，阿里影业收涨3.15%，报1.31港元。次新股百威亚太收涨5.32%，但未能撑破30港元关口。

【财经大事】

9月小非农仅增13.5万人 美股全线低开

周三20:15公布的美国9月ADP就业人数录得增加13.5万人，不及前值19.5万和预期值14万。ADP副总裁Ahu Yildirmaz表示，就业市场已经开始出现下滑的迹象，过去三个月平均岗位增加为14.5万，去年同期为21.4万。

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【焦点板块】

港股板块

截至昨晚19:24:36，灯塔专业版票房数据显示，《我和我的祖国》上映3日票房破10亿，《中国机长》票房7.64亿，《攀登者》票房4.39亿。国庆假期电影市场火热，或带动影视股向上发展，可关注：中国创意数码、阿里影业、羚邦集团、国艺娱乐、寰亚传媒、猫眼娱乐、欢喜传媒、IMAX中国等。

盘面上，周三手游股阴跌，板块个股走势各异。第一视频收跌近4%，腾讯控股收跌1.57%，云游控股收跌0.22%，拖累板块表现。百奥家庭互动逆势大涨12.75%，博雅互动收涨1.69%。

奢侈品股表现不如人意，亨得利大跌4%，普拉达收跌近2%，周大福收跌1.08%，六福集团收跌0.61%，周生生逆市收涨0/95%。

华为概念股喜气洋洋，比亚迪电子收涨3.24%，舜宇光学科技收涨1.74%，中国联通和中国电信均收涨逾1.4%，瑞声科技收涨1.33%，中国铁塔收涨1.12%，中国软件国际收涨0.87%。

蓝筹地产股拉升，新世界发展收涨2.75%，恒基地产收涨1.64%，长实集团收涨1.51%，新鸿基地产收涨0.98%，信和置业收涨0.51%。

美股板块

美国大型科技股盘前下挫，谷歌跌0.84%，Facebook跌1%，奈飞跌0.59%，亚马逊跌0.79%，苹果跌0.76%。受EIA数据影响，美股石油股盘中也一度短线走低。其中，雪佛龙跌2.02%，荷兰皇家壳牌跌2.6%，道达尔跌2.27%，埃克森美孚石油跌1.26%。

中概股方面，蔚来汽车实现反弹，盘中一度大涨近25%，告别八连跌。此外，团车、陌陌同样涨幅居前。信而富、品钛、小赢科技和金融界跌幅居前，均跌超4%。

【个股精选】

苹果可能还有10月发布会：一大波软硬件等待发布

尽管9月份对于苹果来说是忙碌的一个月，但是这一年还没结束。现在已经进入10月，苹果预计会有新一轮的硬件和软件要发布，从传闻已久的蓝牙追踪器Apple Tag到新版macOS Catalina系统的发布。苹果今年的新品发布可能会在10月发布会上达到高潮。

微软推出Surface Laptop 3 包含15英寸版本可选AMD处理器

微软在周三的Surface发布会上推出了一系列新品，包括最受期待的第三代Surface Laptop。Surface Laptop 3包含一个新的15英寸版本，配备15英寸PixelSense显示屏，分辨率为2496×1664像素，PPI为201。Surface Laptop 3 13.5英寸版本的酷睿i5版本起价为999美元，而酷睿i7版本的起价为2399美元，配备256GB存储空间的8GB RAM版本的15英寸设备起价为1499美元。

特斯拉上海超级工厂将于本月开始生产

据路透援引消息人士，特斯拉（TSLA.O）中国超级工厂3号计划于本月开始生产，但由于订单、人工与供应商的不确定性，目前尚未清楚何时能达到年底生产目标。消息人士称，新电池组设施目前正处于建设中。特斯拉计划在中国新工厂每周至少生产1000辆Model 3。新工厂的量产计划对特斯拉达到年总产量50万辆汽车的目标至关重要。

消息人士称贝莱德与腾讯正在洽谈合作事宜

消息人士称，贝莱德与腾讯讨论如何让贝莱德构建投资组合的工具和模型广泛应用于中国市场。今年6月，贝莱德已获准为中国的资产管理公司、证券公司和其它机构提供投资咨询服务。但是贝莱德仍然不能在中国出售其面向大众市场的共同基金，预计在明年中国进一步开放该领域时，贝莱德将会提交申请。

特斯拉第三季度交付量9.7万 低于市场预期

特斯拉公布最新交付数据显示，第三季度交付量9.7万，较上季度增加1.9%，但低于分析师预期的9.9万辆，也低于马斯克的目标10万辆。此外，特斯拉第三季度汽车产量9.6155万，较上季度增加10%。受此消息影响，特斯拉美股盘后一度跌超4%。

个股回购信息：

复星国际：2日以每股9.63-9.72港元的价格回购60万股股份，斥资579.14万港元。

阅文集团：2日以每股26.45-26.8港元回购4.18万股，耗资约111.31万港元。

腾讯控股：2日回购11万股，涉资3574.54万元。

【风险预警】

☆经济通分析师指出，港股本周因为A股休市而欠缺北水，走势上将受美股影响，虽然目前在11阴烛之后，连开两支阳烛，但周内美国经济数据表现料不佳，对美股不利之余，亦不利港股走高。

再者，在技术走势上，虽然恒指快步STC中%K线已跌至超卖水平，而%D线进入该水平亦只有一步之遥，不过在欠缺北水资金支持下，港股反弹力度有限，加上MACD的DIF正一步步扩大，反映跌势将会持续，预计港股周内未必能守住二万六。