【热点回顾】

①“小非农”传出坏消息，美元小幅下挫，但也难以提振金价；因EIA报告利空，布油逼近每桶70美元大关之后回落，美油小幅收跌；比特币再刷2019新高，一度升至5087.54美元。

②美国3月ADP数据录得18个月以来最慢增速。3月ADP就业人数增加12.9万人，低于预期的增加17万人，前值上修为增加19.7万人。穆迪首席经济学家詹迪表示，随着经济正在努力应对衰退的财政刺激、贸易不确定性以及美联储紧缩政策的滞后影响，企业招聘谨慎。

③特朗普去年曾考虑替换鲍威尔。AXIOS网站原因名消息人士称，特朗普认为任命鲍威尔是其任期里的一个失误，会对美国经济构成威胁。去年年底有一小段时间，美国总统特朗普考虑提名前美联储理事凯文·沃什（Kevin Warsh），替换美联储主席鲍威尔。沃什曾经担任美联储理事，曾经是美国总统特朗普挑选美联储主席的候选人之一。

④美国国家经济顾问库德洛继上周后再度呼吁美联储降息50个基点，挑战美联储的独立性。库德洛表示，美元看起来很好；收益率曲线看起来太高了，特朗普总统认为资金流动性过紧；白宫完全支持对美联储理事提名人摩尔的提名。美联储官员卡什卡利则表示，总统特朗普有表达其观点的自由，但美联储的政策制定者们不会听。

⑤美国至3月29日当周EIA原油库存意外大增723.8万桶，增幅录得10周以来最大，远高于预期的减少42.5万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日；原油出口减少16.3万桶/日至272.3万桶/日。WTI原油短线下挫，失守支撑位。

⑥英国议会投票通过避免4月12日无协议脱欧的议案。下议院已313对312票通过一项法案，推动英国首相特雷莎·梅寻求再次延长脱欧期限，防止英国在4月12日无协议脱欧。同时，英国议会投票否决了寻求确保英国脱欧不晚于5月22日的提案。此前，特雷莎与工党领袖科尔宾进行会谈，以打破脱欧僵局，英镑兑美元周三站稳1.31。

⑦意大利经济前景不容乐观。消息人士透露，意大利政府可能在新的经济计划中将2019年的GDP增速预期从1%下调至0.3%或0.4%；将2019年的赤字占GDP比重目标从2%上调至2.3%左右。

【风险预警】

☆欧洲央行将于周四晚间19:30公布3月货币政策会议纪要。在上个月的利率决议上，欧洲央行改变了利率前瞻指引，并宣布了新一轮定向长期再融资操作（TLTRO），投资者可从今晚的纪要中了解决策者们的真实观点。

☆周四晚间仍有挑战者企业裁员人数、初请失业金人数等重要经济数据公布。另外，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在美联储一个活动上致辞。

【金十提示】因清明节放假，敬请留意主要交易所的交易时间安排：