【热点回顾】

①国际黄金上周五小幅收涨，但仍在千三关口下方徘徊，上周大跌21.23美元，3月黯淡收官，月跌幅为1.61%；美油强势突破60美元关口，创去年11月12日以来的新高，本季度大涨33%，创10年来最强季度表现。

②美联储该怎么做？大佬们众说纷纭：

特朗普再次炮轰美联储加息：如果美联储没有错误地进行加息（特别是在低通胀情况下），没有实施收紧量化宽松政策的话，经济和股市的发展本可以更好。然而，特朗普此前点名的美联储理事提名人摩尔“反口”：不大支持降息50个基点。此前，摩尔曾表示美联储应该立刻降息50个基点。不过，他也表示会考虑逆转12月加息的预期，美联储可能已经在加息上犯了大错；在好的美联储政策指导下，预计未来5年美国经济增速或达3%-4%。

美国国家经济顾问库德洛表示，美联储应该降息0.5个百分点作为“预防措施”；特朗普总统希望美联储停止缩表。美国经济基本面看起来是健康的，不认为潜在经济增速正在放缓，预计美国经济增速将恢复至3%水平；全球经济增长受到威胁及受抑的通胀均表明美联储应该降息。

美联储理事夸尔斯表示，鉴于当前乐观的经济前景，未来在某个时点加息是必要的；在加息周期中，收益率曲线通常会比较平缓；并不认为收益率曲线倒挂是一个特别令人担忧的信号。对美国经济前景保持乐观；鉴于近期疲弱的数据表现，审慎等待时机采取行动是合理的。

②美国1月消费数据不及预期，延续了此前一系列疲弱数据的走势，显示出一季度经济增长大幅放缓。1月核心PCE物价指数年率录得1.8%，低于预期的1.8%；1月个人支出月率录得0.1%，低于预期的0.3%。

③英国议会投票否决英国首相特雷莎·梅的脱欧协议。梅以56票（286赞同344反对）的差距落败，这意味着英国失去了所有以短期延期有协议脱欧的机会，可能的结果是梅不得不请求欧盟把4月12日的英国脱欧最后日期进一步延长。另外，经常帐数据显示2018年第四季度英国收支缺口进一步扩大，英镑/美元日内一度跌破1.30关口。

④美国至3月29日当周石油钻井总数减少8口至816口，本季度钻井总数下跌幅度创三年来最大。该数据已连续六周录得下降，是2016年5月以来最长的连降周期，当时曾连八周。

⑤俄罗斯未达到22.8万桶/日的减产目标。俄罗斯3月28日计算的石油产出据称降至1130.5万桶/日，较10月水平减少约11万桶/日，只达到俄罗斯能源部长诺瓦克承诺的22.8万桶目标的一半不到。诺瓦克表示，可能会在5月开始延长减产协议的讨论。

⑥特朗普关于北极石油开采的计划被美国联邦法官搁置。美国联邦地区法院法官裁定，特朗普无权恢复出售超过1.25亿英亩（5060万公顷）的北冰洋和大西洋开采权，这些地区的石油储量据悉超过300亿桶。

⑦人民币在全球外汇储备中占比创新高，对美元的依赖有所降低。IMF数据显示，2018年第四季度，美元在全球已配置外汇储备中所占比重降至61.69%，为连续第三个季度下降；人民币的比重升至1.89%，为中国自2016年第四季度开始报告数据以来的最高水平；欧元所占比重升至20.69%，为2014年第四季度以来最高。

【风险预警】

☆英国议会将于周一寻求脱欧共识，英国可能会要求再次短期延长脱欧时间。此前特雷莎的脱欧协议三度遭议会否决，高盛认为脱欧过程变得更温和拖得更久的可能性上升，但欧盟据悉预计无协议脱欧可能性高于延长脱欧期限。

☆经济数据方面，周一将迎来素有“恐怖数据”之称的美国2月零售销售数据，周二需关注美国2月耐用品订单及工厂订单，周三需关注美国3月ADP就业人数，周五则是本周重点的非农就业报告，市场预计就业人数将大幅反弹。

☆央行方面，周二澳洲联储将利率决议，投资者需关注其鸽派转向；加拿大央行行长波洛兹会在周二凌晨发表讲话；周三美联储多位官员将参加美国银行家协会华盛顿峰会的小组讨论；周四纽约联储威廉姆斯将在一个活动上发表致辞。

【金十提示】自3月31日起，欧洲多国进入夏令时，欧洲金融市场的交易时间较冬令时提前一个小时。