【市场数据】

1、上周五，沪指收复2800点，创业板大涨3%，券商股逼近涨停。两市成交额6222亿元，续创去年3月以来新高，北上资金净流入65.75亿元，为连续第18日净流入。

2、美股周五三大股指全线收涨，实现周线九连阳。道琼斯指数自2018年11月9日以来首次突破26000点。

3、美国纽约联储GDPNowcast模型：将美国2019年第一季度GDP增速预期从1.08%至1.2%，此前预期为1.08%；将美国2018年第四季度GDP增速预期从2.23%上调至2.35%。

4、德国2月IFO商业景气指数为98.5，跌至2015年1月以来最低水平。该数据自去年9月以来持续下滑，突显出人们对整个欧元区经济以及欧元的信心减弱。

5、欧元区1月CPI月率录得-1%，整体通胀略微放缓，因为能源价格增速大幅下降，但核心通胀有所走高。

6、加拿大12月零售销售月率录得-0.1%，主要受汽油价格走低拖累。11个行业中有7个行业的销售录得下滑，占零售总额的43%。

6、美国至2月22日当周石油钻井总数录得853口，低于预期的857口。

7、高盛上调2019年美国原油供应增速预期至140万桶/日，此前预期为120万桶/日；预计2019年及2020年布伦特原油均价为60美元至65美元/桶。

8、伦敦金属交易所（LME）铜库存减少2.8%，创两个月来最大降幅；铜注销仓单跳增52%至去年10月以来新高。

【国际头条】

1、美联储公布半年度货币政策报告，重申FOMC将会对未来的利率调整保持耐心。美国经济在2018年下半年保持“稳健”增长，全年扩张速度可能“略低于”3％。

2、美联储官员齐发声！

美联储副主席克拉里达：零利率区间意味着，通胀超过通胀目标的可能性更高。若有必要，美联储将考虑宽松政策的新工具。

美联储威廉姆斯：通胀预期近几年恶化；菲利普斯曲线依然走势良好；不能理所当然地锚定通胀预期。

美联储布拉德：FOMC将维持利率不变，并观察经济如何发展。

美联储戴利：不相信菲利普曲线已死

美联储哈克：美联储应当在缩表问题上保持谨慎，应当在2019年结束缩表。

美联储理事夸尔斯：美联储已经讨论在今年下半年结束缩表。

3、澳洲联储主席洛威表示，认为今年不太可能加息，明年加息1次可能较合适，但也无法对利率做出准确预测。

4、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，若下行压力一直存在，欧洲央行准备好改变前瞻性指引。

5、瑞典央行会议纪要显示，瑞典央行副行长弗洛登表示，4月份加息是有可能的。

6、巴西经济部表示，若养老金改革不能达成，巴西关键基本利率SELIC可能在今年升至11%以上。

7、据外媒，若美国总统特朗普征收汽车关税，欧盟据悉将针对Caterpillar和Xerox进行反击。欧盟起草的报复性关税清单据悉还包括新秀丽。

8、据卫报，英国内阁大臣们希望英国首相特雷莎·梅在5月的当地大选之后辞任。

9、外媒援引消息人士称，沙特完成对Safaniyah油田的修复，该油田将恢复全部产能。

10、中沙签订35份协议和谅解备忘录，涉及金额超280亿美元。其中，石油化工行业的投资金额超170亿美元，约占总金额的六成。

11、德国政府文件显示，德国和法国同意就成立欧元区预算提出联合提议，整体规模将在下次欧盟预算协商中决定。

12、据市场消息报道，美国众议院民主党人周五提出一项决议案，试图阻止特朗普总统在美国南部边境修建隔离墙的紧急状态令。

【商业报道】

1、巴菲特2019年致股东信：对于拥有良好长期前景的企业来说，股价已经高得离谱；这一令人失望的现实意味着，2019年可能会再次回购股票。

2、伯克希尔哈撒韦公司2018年获利40亿美元，并再次跑赢标普500指数。巴菲特致股东公开信显示，2018年伯克希尔每股账面价值的增幅是0.4%，而标普500指数的增幅为4.4%，伯克希尔跑赢4.8个百分点。

3、据外媒，近几个月巴里克黄金公司有研究过收购纽蒙特矿业的可能性，与诸如纽克雷斯特这样的矿企联手收购股纽蒙特。

4、法兴银行据悉将考虑削减投资银行上千的工作岗位，其中包括财务和人力资源等职能岗位。

5、爱奇艺发布2018年Q4及全年财报：会员服务营收首破百亿元；强劲财报助力爱奇艺周五飙涨近22%，2019年内累计涨幅达86.28%。

6、百度首次公布云业务业绩，百度云2018年第4季度实现营收11亿元，同比增长一倍以上。

7、老虎证券在美递交招股书，拟在纳斯达克上市募资1.5亿美元，主承销商为德银、花旗，在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

8、苹果与蚂蚁金服合作，首次在中国推出iPhone免息分期服务，这项服务计划是通过蚂蚁金服旗下的消费信贷产品“花呗”推出的。

9、消息称，中国联通与中兴将联合发布中兴首款5G旗舰机，预计2019年上半年即可率先在欧洲和中国市场上市。中兴通讯A股涨停，H股大涨近11%，股价均创阶段新高。

10、华为发布首款5G折叠屏手机——HUAWEI Mate X，售价2299欧元起（约合17500人民币），可能在今年6月发售。

11、小米发布5G版本MIX 3手机，售价599欧元起，并称将“很快”开始发售。

12、据21世纪经济报道，万事达卡有望与网联清算公司合作，成立人民币银行卡清算公司，在中国发行万事达卡。

13、美的集团拟回购股份6000万股-1.2亿股，不超过人民币55元/股，预计回购金额不超过66亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。

14、罗森计划收购全时华东及重庆地区的90余家门店，具体收购价格未透露。

15、媒体称券商交易系统外接进入倒计时，恒生电子已做好相关技术准备。恒生电子股价周五午后涨逾8%。恒生电子回应称媒体观点与公司无关。

16、拼多多遭减持系谣言：红衫资本和腾讯持有的股份一股未减，由于拼多多有后续发行，持股占比同比例稀释；流传的截图系富途软件数据出错所至。

17、字节跳动否认冲刺科创板，券商人士表示，目前其所在公司的科创板储备项目清单中并没有字节跳动的身影。

18、喜马拉雅回应投资人信息变更：是正常的股权变更，没有新增投资方或股东增持。

19、银河生物：北海银河生物产业投资股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。

20、兴业矿业子公司发生重大运输安全事故致50人伤亡，兴业矿业业绩预警：可能产生重大不利影响。

21、哈啰顺风车在全国300多个城市上线运营。官方数据显示，哈啰顺风车车主注册量已突破200万，累计发布订单量超700万。

22、特斯拉Model 3 中国市场开始正式交付，这标志着特斯拉又一款战略车型正式登陆中国。

23、推特公司联合创始人Evan Williams将在本月末退出董事会。

24、证监会核发金时科技、瀚讯股份2家企业IPO批文，未披露筹资金额。

25、《流浪地球》将延长上映2个月，最低票价下调10元。

26、阿里高调宣布不裁员，员工已超10万也继续开放招聘。

【国内要闻】

1、70个大中城市住宅销售价格月度报告公布，国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读：一二线城市新建商品住宅销售价格环比微涨，二手住宅销售价格下降；三线城市环比涨幅均回落。

2、国务院批复同意全面推进北京服务业扩大开放综合试点方案；支持境外投资者以人民币进行直接投资，以人民币参与境内企业国有产权转让交易。

3、央行召开2019年全国货币金银工作会议，指出要加大改革创新力度，深入推进央行数字货币研发；着力维护现金流通秩序，建立整治拒收现金长效机制，健全现金机具管理机制，进一步推进反假货币工作重心前移，加强虚拟货币监测监管。

4、财政部发布关于罕见病药品增值税政策的通知，自2019年3月1日起对进口罕见病药品，减按3%征收进口环节增值税。

5、证监会发布修订后的期货公司分类监管规定，内容包括优化分类指标，新设服务实体经济等两大类；调整了扣分指标，细化处罚扣分项目和完善评价程序等。

6、外管局：1月中国外汇市场总计成交19.58万亿元人民币，等值2.88万亿美元。1月银行结售汇结束连续六个月逆差，为顺差818亿元人民币，等值121亿美元。

7、银保监会公告称，将安邦集团接管期限延长一年，自2019年2月23日起至2020年2月22日止。

8、《证券基金经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（征求意见稿）》新鲜出炉。易方达基金管理有限公司副总裁汪兰英表示，《指引》将极大促进大资管行业间的协作，利于大资管行业间的互利共赢。

9、证监会就公开募集证券投资基金销售管理办法及相关配套规则征求意见。

10、财政部：1月份全国发行地方政府债券4180亿元。其中，发行一般债券2635亿元，发行专项债券1545亿元。

11、上交所发布会：加速推进设立科创板并试点注册制各项工作，正按“急用先行”思路，分两批制定配套细则和指引并发布实施。

12、信托监管工作会议召开，今年拟推动出台信托公司股权管理办法。

13、银行业协会倡议进一步减费让利，引领银行业更好地服务实体经济。

14、央行召开专家座谈会讨论货币政策“大水漫灌”？央行货币政策司司长孙国峰表示，M2和社会融资规模增速与名义GDP增速是大体匹配的，宏观杠杆率也保持了稳定，没有出现所谓的“大水漫灌”。

15、“科创板基金”来了：除了华夏科技创新之外，首批上报的还有另外几家大基金公司旗下的产品，预计首批试点的产品数量不超过5家。

16、《粤港澳大湾区规划纲要》提出扩大粤港跨境投资产品。香港财经事务及库务局长刘怡翔表示，两地正商讨“理财通”，即互相买卖对方的理财投资产品，预计2022年前有成果。

17、中共中央、国务院近日印发了《中国教育现代化2035》，提出了推进教育现代化的八大基本理念：更加注重以德为先，更加注重全面发展，更加注重面向人人，更加注重终身学习，更加注重因材施教，更加注重知行合一，更加注重融合发展，更加注重共建共享。

18、中共中央政治局会议：落实好积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策。

19、证监会对4宗内幕交易案做出行政处罚，涉及西部黄金等公司。

20、国内首只湾区主题ETF——南华中证杭州湾区ETF在上交所正式上市。

【紧密关注】

·脱欧大戏仍在继续。下周三英国议会将对一项修正案进行投票，该修正案将赋予英国下议院在3月中旬之前阻止无协议脱欧的权力，但前提是修订后的英国脱欧协议未能获得议会成员的批准。然而，英国首相特雷莎·梅周日表示，政府本周不会举行就脱欧协议的实质性投票，将确保到3月12日进行实质性投票。另外有消息称英国首相特雷莎·梅考虑延长脱欧两个月，预计对英镑而言又是波动的一周。

·周二、周三美联储主席鲍威尔将相继在参议院金融委员会和众议院金融委员会就美国货币政策与经济状况作证词陈述。美联储1月的会议纪要显示，官员们并不排除加息的可能，投资者可从鲍威尔的报告众继续寻找更多货币政策的线索。

·因美国政府关门而推迟的美国第四季度实际GDP年化季率初值将在周四公布，可能会受政府关门影响而有所下滑。值得注意的是，近期公布的多项经济数据均亮起黄灯，市场对美国经济的担忧正在燃起。

·MSCI将在3月1日前公布A股纳入因子扩大市场咨询结果，但是否如期提高至20%仍存疑。