【市场数据】

1、国际油价上周五（2月8日）虽小幅反弹，但全周仍累计下跌，美油更创今年最大周跌幅（-4.8%）。虽OPEC产量有望连续两个月创两年最大减幅，但美国官员称不会提供新的伊朗制裁豁免，且美国产油量和出口量在创新高，俄罗斯内部围绕减产的争议暴露。

2、穆迪将俄罗斯评级自Ba1上调至至Baa3，前景展望自正面展望调整为稳定。美元兑俄罗斯卢布短线下挫约40点，跌幅一度扩大至0.77%。

3、CFTC持仓数据显示，截至1月8日当周，投机者持有的COMEX铜净空头头寸增加12338手至36092手；WTI原油净多头头寸减少36187手至85150手。

4、美国至2月8日当周石油钻井总数为854口，较前值增加7口。

5、加拿大1月就业人数激增6.68万人，失业率上升至5.8%，1月份有超过10.3万人加入劳动大军，是2009年末以来的最大月度增幅。数据公布后，美元兑加元短线下挫60点。

6、美银美林分析显示，在截至上周三的一周内，追踪美股的共同基金和交易所交易基金流出7亿美元，今年迄今美股资金流出达408亿美元。相比之下，欧洲股票基金结束了22周的资金流出，2019年迄今的资金流出88亿美元。数据突显出，尽管美国国内经济看上去相对稳健，但投资者不愿大举押注美股。

7、德国12月出口增速大超预期。周五德国联邦统计局数据称，德国12月季调后出口环比1.5%，高于预期0.4%；12月季调后进口环比1.2%，同样高于预期0.5%。

【国际头条】

1、据路透，俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦，以减产协议是战略威胁、且受美国控制为由，提议总统普京结束协议。不管普京是否支持，该提议都是对减产协议的威胁；若俄退出，将致油价暴跌。

2、旧金山联储主席戴利周五强调，美联储加息需维持耐心，但金融状况趋紧，正让经济更趋可持续发展，也让美联储对加息更加谨慎。

3、纽约联储Nowcast模型统计，去年底的金融环境收紧可能切实影响了美国经济增长。参考上周的各项经济数据，模型将去年四季度、2018和2019全年的GDP增速预期均下修，预言美联储到2020年前不能实现通胀目标，今年没有加息空间。

4、出于对政治环境和全球经济的担忧，硅谷的投资者正对前景感到失望。硅谷风险投资家信心指数显示，去年四季度，硅谷风险资本家的乐观情绪降至近十年来的最低水平。

5、周五澳洲联储发布声明，将截至2019年6月的GDP增速预期从3.25%大幅下调至2.5%，同时，声明下调2020年经济增速预期，预计2020年至2021年经济增速为2.75%，并，并暗示未来降息概率增大。

6、“金砖之父”、前高盛董事长Jim O’Neill告诉CNBC，世界经济中最重要的事情就是重振中国消费者。他表示，中国消费者的消费增长正在放缓，这不应该发生，世界经济中最重要的事就是中国消费的放缓。

7、美银美林发现，已有73%的标普500成分股公布财报，盈利或营收跑赢市场预期的比例低于长期均值，实际财报结果与预期之差也创下2011年二季度以来最弱。

8、彭博援引委内瑞拉反对党议员Carlos Paparoni称，政府去年总共向阿联酋的两家公司和土耳其的一家公司出售了73吨黄金。一位知情人士表示，到去年年底，该国黄金储备从184吨减少到110吨左右。

9、俄罗斯卫星网报道，俄罗斯外交部副部长亚历山大•潘金说，欧盟认为同俄罗斯改用欧元结算合理，俄罗斯正在考虑这种可能性。

10、德媒10日援引该国权威研究机构哈勒莱布尼兹经济研究所（IWH）最新报告指出，英国“硬脱欧”或危及德国10万就业岗位。

11、英媒称，世界贸易组织（WTO）的一个仲裁小组8日裁定，韩国可以对美国实施一年8481万美元的贸易制裁。

【商业要闻】

1、拼多多宣布后续发行定价为25美元/ADS，将发行4020万份ADR，股东发行1480万份。定价较周四收盘26.51美元折价了5.7%，周五收跌2%，报25.95美元。

2、截至2月10日9:00，《流浪地球》票房达16.83亿，《疯狂的外星人》票房达13.23亿，《飞驰人生》位居第三，票房达9.52亿。整体来看，8部国产大片累计票房已超过52亿，预计《流浪地球》有望打破《战狼2》的53亿票房神话。

3、据华盛顿邮报报道，因遭纽约当地反对，亚马逊正重新研究在纽约建造其新总部的选项。消息传出后，纽约州州长举行新闻发布会表示，纽约州需要亚马逊，并抨击纽约政客对亚马逊计划的反对是“政府渎职行为。” 

4、周五，铝加工巨头Arconic发布声明表示，将拆分为两个公司，并将股息减少三分之二。同日，该公司也公布了四季度财报，好于华尔街预期。

5、周五亚马逊股价跌超2%，蓝筹科技股中跌幅居首，单日市值蒸发超120亿美元。周四，亚马逊首席执行官贝索斯（Jeff Bezos）在Medium网站上发布个人博文称，自己遭到了美国传媒公司（AMI）的“敲诈勒索”。

6、美国第四大移动运营商Sprint周五对美国第二大移动运营商AT&T提起诉讼，指控后者使用虚假的5G标签来误导消费者。

7、巴黎市长周日表示，巴黎市政府正在起诉Airbnb，因该公司发布了1000条非法出租广告。这可能会让这家美国租赁网站损失超过1400万美元。

8、日经中文网报道，世界最大车载电池企业中国宁德时代新能源科技公司（CATL）2月5日宣布，将与本田合作共同开发面向纯电动汽车（EV）等的锂离子电池。

9、路透社报道称，根据一份内部文件，以及消息人士的说法，委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）正通知旗下石油合资企业的客户，将销售所得存入最近在俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）开设的账户里。

【国内要闻】

1、根据商务部最新数据，2019年除夕至正月初六（2月4日至10日），全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元，比去年春节黄金周增长8.5%。以同口径比，这是2014年以来首次出现个位数增长，若将此前的口径纳入，则至少是逾十年来最低增速。

2、据文化和旅游部，经中国旅游研究院综合测算，2019年春节假期，全国旅游接待总人数4.15亿人次，同比增长7.6%，接待人数增速为十年来首次跌入个位数；实现旅游收入5139亿元，同比增长8.2%。

3、毕马威发布了风险投资趋势季度分析报告《风投脉搏》，报告显示亚洲和全球风投交易额均大幅增长超过40%，分别创下935亿美元和2547亿美元新高。其中，中国风险投资领跑全球，交易额在2018年创下705亿美元的纪录新高，较 2017年的461亿美元相比增加52.9%。 

4、最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

5、近期，中国银行间交易商协会对外发布《境外非金融企业债务融资工具业务指引（试行）》，这将促进境外非金融企业债务融资工具业务规范发展，提升银行间市场开放水平。

6、2月9日，红黄蓝教育发布公告，宣布以1.25亿元收购新加坡一家民营儿童教育集团近70%的股权，并即将从“RYB Education”更名为“GEH Education”，目前尚未公布对应的中文名称。

7、31个省份的2018年经济年报陆续揭晓。2018年共有13个省份经济总量超过了3万亿元大关，其中广东、江苏两强突破9万亿元大关。

8、全国中小企业股份转让系统（新三板）新近披露数据，春节前最后一个交易周（1月28日至2月1日）新三板挂牌公司成交22.42亿元，较之前一周上涨18.86%，今年以来已有97家企业完成股票发行融资。

【紧密关注】

1、本周一，英国将公布12月GDP，这是第四季度也是去年的最后一份数据，从而使其成为一份更重要的报告。在经历了第三季度0.6%的强劲增长之后，第四季度料将会出现相当大的放缓。

2、周三，新西兰联储将公布利率决定，预计利率将维持在1.75%不变，但该国可能转向更加温和的论调。同日，英国、美国将公布通胀报告，日本将公布GDP数据。

3、周三（2月13日）是英国与欧盟达成协议的最后期限。特雷莎·梅1月底说，如果2月13日前仍不能与欧盟达成新协议，英国议会下院次日将再次就“脱欧”进程表决。

4、周四，美国将公布12月份零售销售报告，该报告因政府关闭而推迟发布。11月整体销售额上升0.2%，核心销售额上升0.2%，但12月数据可能更加温和，预计总体销售额将增长0.1%，核心销售额保持不变。

5、周五，美国政府停摆的最后期限。美国政府在经历了历史上最长的停摆之后重新开放，但只到2月15日。国会议员们将努力达成一项协议，以保持政府的运营。