【市场数据】

1. 周五美国劳工部公布的非农报告表现相当强劲。美国1月季调后非农就业人口新增30.4万人，高于预期的16.5万人，创下连续100个月增长纪录。但政府长时间关门还是导致美国1月失业率从3.9%上升至4%，薪资数据也不及预期。

2. 基本面乐观情绪支撑下，周五油价大涨3%。贝克休斯数据显示美国至2月1日当周石油钻井数从862口减少至847口，为去年5月中以来最低，同时调查显示欧佩克产量降幅创两年最高。

3. 美国1月Markit制造业PMI终值录得54.9符合预期，美国消费者信心指数仍处于低位但有所反弹，料助第一季度经济增速上涨至2.5%。

4. 欧元区1月制造业PMI终值创2014年11月以来新低，而CPI连续第三个月出现下降，这或会拖累欧元区第一季度经济。

5. 英镑周五下滑，创下七周内最大周度跌幅。此前一项调查数据显示，英国制造商纷纷忙于为脱欧的不确定性做准备，制造业产出增速为2016年7月以来最低，行业悲观气氛加剧。

6. 2018年美国对冲基金行业资产管理规模经历了近10年来最大降幅，全年投资者净赎回353亿美元，有数百只基金关闭，但桥水净赚81亿美元成大赢家。

7. 狗年最后一个交易日，A股三大股指红盘收官，个股一扫近期阴霾，两市下跌个股不足200只，集成电路、苹果概念股、国产软件等板块领涨，题材股活跃度提升，涨停个股大幅增加。

8. 最新数据显示，中国1月服务业和制造业需求一升一降。服务业新订单总量继续上升，增速创七个月以来最高；制造业新订单总量则连续两个月下降，且降幅扩大。

9. 中国央行表示，为满足金融机构临时性流动性需求，2019年1月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共160亿元，期限均为1个月。1月未对金融机构开展中期借贷便利操作。

10. 年初以来，已有665.89亿元外资借道沪深股通流入A股。其中1月净流入额首次突破600亿元，创历史单月净流入新高；北向资金历史累计净流入额也突破7000亿元大关。

11. 外媒编制的数据显示，今年1月全球并购交易规模达到2750亿美元，不仅远超前一个月的520亿美元，更是仅次于2000年1月时创下的4100亿美元纪录。

【国际头条】

1. 据新华社，中美经贸高级别磋商结束，双方牵头人重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论，取得重要阶段性进展。

2. 俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯暂停履行《中导条约》义务，以回应美国相同的举措。地缘风险飙升或再次扰乱黄金等避险资产的走势。

3. 日本和欧盟签署的经济伙伴关系协定（EPA）2月1日正式生效。协定生效后，日欧将形成世界上体量最大的自由贸易区之一，覆盖6亿多人口。

4. 机构调查显示，欧佩克成员国1月产油3102万桶/日，产量降至两年来最低，沙特领衔减产，其1月减产45万桶/日。

5. 两位美联储官员发表讲话，观点表态不一。为2019年票委的布拉德称1月就业数据强劲，美联储的决定是明智的，现在该观察经济如何表现。而作为2020年票委的卡普兰则认为通胀可能走软，美联储不应该在未来几个季度采取利率行动。

6. 据中新网，此前波兰向欧盟国家出口2.7吨疑似有问题的牛肉。当地时间2月1日，数个欧盟国家开始追查并销毁这些问题牛肉。

7. 法国“黄背心”抗议进入第12周，本周示威者主要反对警方在活动中使用暴力，抗议活动给法国乃至欧洲的经济带来负面影响。

8. 日本劳动力短缺问题为45年来最严重程度。2018年日本平均每100名求职者有161个工作机会，创1973年以来最高比例记录，凸显了其因社会老龄化所面临的劳动力短缺问题。

9. 全球最大的养老基金日本政府养老投资基金(GPIF)可能遭遇了创纪录的亏损。上个季度，全球股市暴跌重创了该基金约一半的投资资产类别。

【商业报道】

1. 根据至少两家电商平台的说法，苹果在华降价销售iPhone策略对iPhone销量提振有极大的积极效果，这使得iPhone在华销量增长超70%。

2. 最新公布的多份财报显示，埃克森美孚等西方能源巨头成功摆脱2018年最后几个月油价暴跌38%的困境，实现了多年来最好的年度收益之一。

3. 近日，瑞典交通运输局发表声明称将禁止6个月特斯拉在国内的销售，原因是瑞典交通运输局对特斯拉的在线更新能力和自动驾驶非常担忧。

4. 华为消费者业务CEO余承东在微博晒出华为巴塞罗那发布会邀请函，华为将于2月24日举行发布会，届时华为将发布全球首台5G折叠屏商用智能手机。

5. 自2012年以来一直领导苹果Siri语音助手团队的比尔·斯塔西奥最近辞去了职务，但暂时未离开苹果公司。

6. 亚马逊或再度让出美股市值第一宝座。亚马逊四季度云计算服务和广告业务营收增速放缓，且2019财年一季度营收指引不及预期。

7. 因董明珠在格力2019年第一次临时股东大会上提前发布了有关业绩信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。广东证监局决定对董明珠采取出具警示函的行政监管措施。

8. 外媒称软银的愿景基金拟向瓜子二手车投资最高15亿美元，这笔交易将使瓜子估值达到85亿美元。

【国内要闻】

1. 证监会就《证券公司交易资讯系统外部接入管理暂行规定》公开征求意见。根据《规定》，证券公司是提供交易资讯系统外部接入服务的责任主体，应当在严格控制风险的前提下审慎开展相关业务活动。

2. 2018年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入9562亿元，比上年增长20.3%。去年规模居前三位的广东、上海、北京收入规模均超1500亿元，总量占全行业的60%以上

3. 两部委发布《鼓励外商投资产业目录（征求意见）》，其中，“全国鼓励外商投资产业目录”积极鼓励外商投资更多投向现代农业、先进制造、高新技术、现代服务业等领域，充分发挥外资在传统产业转型升级、新兴产业发展中的作用，促进经济高质量发展。

4. 深交所发布修订深证系列指数编制方案。方案显示，统一指数调样周期，将创业板指调样周期从季度变更为半年；完善样本股临时调整机制，按月剔除实施风险警示（ST或*ST）样本股。

5. 渣打银行发布“中国中小企业信心指数”，称2019年开年中国中小企业经营状况改善。渣打银行对逾500家中国中小企业的月度调研显示，1月指数由去年12月的54.7升至54.9。

6. 全国股转公司积极落实QFII、RQFII参与新三板投资政策，尽快推出境外合格投资者投资挂牌股票的相关配套制度。

7. 中国银行间市场交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具业务指引（试行）》。指引规定，境外非金融企业发行债务融资工具应在交易商协会注册，并由具备非金融企业债务融资工具相关承销业务资格的金融机构承销。

【紧密关注】

1. 又一个“超级央行周”拉开序幕。经历了上周美联储决议的轰炸之后，本周欧美英等多家央行继续影响市场。澳洲联储将在周二公布2月利率决定，英国央行在周四公布利率决议、会议纪要及通胀报告，随后卡尼还会召开新闻发布会。另外周三和周五还有两家央行将公布利率决定，分别是印度和俄罗斯央行，投资者可密切关注汇市波动。

2. 继续关注美联储最新动态。除了上述几家央行的利率决定，本周美联储料继续搅动全球市场。美联储理事夸尔斯、主席鲍威尔、副主席克拉里达、达拉斯联储主席卡普兰、今年票委布拉德等高官都陆续发表与经济或政策有关的重要讲话。

3. 本周黄金交易或成最大焦点。上月金价突破了1300重要关口，但连续两个月走高后料进入温和的盘整期。目前美联储政策动态、主权债务上升风险、地缘政治威胁等因素都有可能成为金价的催化剂，本周要特别关注美国总统的国情咨文、欧洲“黄背心”事件的进展。如果有重大突发事件出现，分析认为金价或有望开创2012年来最长久的涨势。

特别提醒：由于春节假期，中国多个交易所会休市。具体休市安排如下：