【市场数据】

1、隔夜公布的1美国经济数据好坏参半，美元直逼96关口但无法实现突破；凌晨因美联储释放鸽派信号，国际黄金突破1320美元/盎司关口，美元“飞流直下” ，急坠70点。

2、美国1月ADP就业人数录得增加21.3万人，远超预期的17.8万人，前值由27.1万人下调至26.3万人。ADP报告指出，劳动力市场显示没有多少经济放缓的迹象，1月几乎所有行业的就业都出现明显增长。

3、美国12月成屋签约销售指数月率下滑至-2.2%，预期为0.5%，前值下修至-0.7%，机构称这是美国楼市疲软的又一迹象。

4、因EIA报告利多及委内瑞拉原油出口的担忧，WTI原油日内一度涨逾3%，布伦特原油涨超2%；上海原油期货主力合约日内涨逾2%。

5、EIA报告显示，美国至1月25日当周EIA原油库存增加91.9万桶，低于预期的增加315.5万桶；汽油库存连续8周录得增长后本周录得下滑，创13周以来新低；美国上周原油出口减少9.1万桶/日至194.4万桶/日。

6、俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯原油产量1月迅速下降，将比2018年10月下降约10万桶/日，俄罗斯将尝试在2月减产5万桶/日。目前很难评估委内瑞拉问题对油市的影响，不确定性太多。

7、沙特阿拉伯对美国的单周石油出口量降至2017年10月以来最低水平，履行了OPEC的减产承诺。外媒称，这有可能惹怒美国总统特朗普，目前美国从沙特的进口是2010年有数据以来的第二低。

8、科创板细则面世，亏损企业、红筹均可挂牌。市场期盼已久的科创板细则终于面世，不盈利可上市，确定六大产业，50万门槛，5天不设涨跌停，T+5后20%涨跌停板。

9、A股新一轮业绩爆雷名单出炉，逾10家公司2018年预亏超过10亿元，其中华映科技预亏最多高达55亿元；南方航空、东方航空等多只白马股也预告业绩大降。

10、人民币日内持续拉升：在岸人民币兑美元升破6.71关口，离岸人民币兑美元涨破6.73关口，日内涨约200点，均创去年7月18日来新高。

11、港元创12月25日以来最大涨幅，分析称因长假前流动性紧张，料只是下周农历新年假期前的短暂涨势。

12、澳大利亚第四季度CPI年率录得1.8%，表现好于预期，澳元兑美元短线拉升近30点。

13、铁矿石期货开盘涨停，高盛上调铁矿石价格预期，将铁矿石3个月价格预期从70美元/吨上调至80美元/吨，预计淡水河谷的行动将导致铁矿石产量净减少1000-1500万吨。

【国际头条】

1、美联储1月利率决议：维持美国联邦基金利率在2.25%-2.5%区间不变；FOMC声明取消了进一步渐进加息的措辞；删除了对风险平衡的明确说法；经济活动的措辞从“强劲”调整成了“稳固”。

2、美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储强调政策取决于数据，需要保持耐心，而通胀水平也是加息的关键因素。

3、美国国家安全顾问博尔顿警告银行家、经纪商和交易者们不要与委内瑞拉交易黄金、原油以及其他大宗商品。

4、德国经济部将德国2019年经济增速预期从1.8%下调至1.0%，为六年来的最低水平。不过连续10年的扩张将使失业率下降至创纪录的低点4.9％，预计2019年薪资增速为4.8%，就业将升至4520万。

5、意大利总理孔特称意大利第四季度GDP增速有所萎缩，随后意大利国家统计研究所发言人表示没有将数据泄露给任何人。

6、欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯表示，欧盟委员会正式通过了英国脱欧最终的应急计划。欧盟委员会主席容克担忧，目前无协议脱欧的可能性更大。

7、华尔街日报援引知情人士称，在美国封锁委内瑞拉石油之际，沙特并不急于施以援手，认为美国凭借一己之力便可解决委石油缺口的问题。过去10年，美国一般会要求沙特增产以填补地缘政治因素造成的供应缺口。

8、纳斯达克拟议每股152挪威克朗收购奥斯陆证交所，另加利息。

【商业报道】

1、天猫数据显示，iPhone降价半个月，销量提升76%。苹果CEO库克周二承认，新iPhone销售不佳是因为定价过高。

2、微软营收、盈利均逊于预期，股价盘后小幅震荡。2019年财年第二季度总营收为325亿美元，预期为325亿美元；每股收益为1.08美元，预期为1.09美元。

3、Facebook 四季度营收超出预期，盈利创历史新高，盘后大涨12%。2018财年第四季度总营收为169.1亿美元，预期为163.91亿美元；每股收益为2.38美元。

4、特斯拉盈利不及预期，盘后股价一度跌逾5%。2018财年第四季度总营收为72.3亿美元，预期为70.81亿美元；经调整后每股收益为1.93美元，预期为2.14美元。

5、阿里巴巴2019财年第三季度营收为1172.78亿元，成为首个单季营收破千亿的中国互联网企业，去年同期为830.28亿元，同比增长41%。2019财年第三季度调整后每股收益为12.19元人民币，市场预计为11.21元人民币。

6、饿了么、口碑实现超30亿美元独立融资。阿里巴巴财报显示，由饿了么和口碑合并而成的阿里本地生活服务公司订单与GMV持续快速增长，超过30亿美元的独立融资已经逐步到位。

7、贾跃亭时隔90天首度发声，在微博表示：“FF将一如既往地为打造共享智能出行生态系统的愿景而奋斗。” 据FF内部人士透露，已有多家投资人对FF表达了投资意向，并有数家投资人启动了尽职调查。

8、佳源国际控股午后复盘一度大涨22%，午间公告交代明源投资及沈天晴股份抵押详情。

9、科大讯飞公告澄清传闻：公司商誉未出现减值迹象；2018年经营性现金流净额约10亿元，处于历史最好水平。

10、传滴滴拟裁员25%，内部人士回应称正常调整。目前滴滴员工人数超过一万三千人，知情人士透露，此轮裁员比例达到25%，分批次进行，可能会一直延续到3月份。

【国内要闻】

1、商誉减值业绩爆雷，交易所密集下发监管函，剑指上市公司借商誉减值给业绩“洗澡”。面对近期不少A股上市公司的“业绩大变脸”，沪深交易所高度关注，密集下发关注函、问询函，要求说明集中计提大额商誉减值的原因。

2、外商投资法草案将提请全国人代会审议。据新华社，十三届全国人大常委会第八次会议30日上午在京闭幕。会议决定将外商投资法草案提请即将于3月5日在京举行的十三届全国人大二次会议审议。

3、市场监管总局披露“权健事件”调查过程：权健公司开展直销经营的北京、河北等9个省市市场监管部门，同步加强对有关问题的调查。、

4、上交所公布首次公开发行股票5套市值指标。上交所表示，科创板目前无储备项目，科创板对尚未盈利公司股东减持作出限制。

5、上交所：预计科创板最快一季度受理申请。上交所有关负责人表示，预计一季度可以完成受理系统技术上线，若届时相关规则已正式发布，则可正式受理企业申请。

6、最高检等发布“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，防范化解金融风险。

7、央行上海总部与上海市科委签署合作备忘录，共建深化科创企业金融服务合作机制。

8、中国人民银行宣布，2月13日将在香港发行两期共200亿元央票。

9、外汇局王春英：下一步将进一步丰富外汇市场交易工具，扩大外汇市场的参与主体。

10、供销总社第六届理事会第八次全体会议在京召开，刘士余当选理事会主任。

11、上海今年全力争取成为全国首批5G试点城市。近期上海将在全市层面召开5G建设推进大会，发布推动5G发展的实施意见，为未来5G发展谋篇布局，并争取在今年成为全国首批5G试点城市。

12、上交所：上市委委员每届任期二年可以连任，最长不超过两届。

13、财政部发布《永续债相关会计处理的规定》，明确永续债发行方和持有方如何进行会计处理。业内人士称，规定可促进创新型金融工具规范发展。

【紧密关注】