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金十数据早餐2023年1月19日
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【今日优选】

日本央行重申宽松

IEA：今年全球石油需求将创历史新高

美国12月零售销售环比下降1.1%，创一年来最大降幅

美国12月PPI创疫情以来最大跌幅

美联储主席鲍威尔新冠检测结果呈阳性

美联储官员们发表鹰派讲话

美联储褐皮书：通胀压力有所缓解 经济活动不温不火

微软官宣裁员1万人

刘鹤与美财政部长耶伦会谈

国家级出行平台亮相

【市场盘点】

周三（1月18日），美元指数盘中跌幅一度扩大至0.8%，最低跌至101.52，随后反弹回到102上方，最终小幅收涨0.03%，报102.41。欧元兑美元一度升破1.08；英镑兑美元一度升破1.24，再创一个月新高；日元兑美元一度大跌2.7%。美元指数反弹后，非美货币大幅回撤。

因美国数据或预示美联储政策不会太鹰派，美国10年期国债收益率跌破3.40%，触及去年9月以来最低。美国2年期国债收益率跌至4.085%，为去年10月5日以来最低。

现货黄金一度涨近1%并上破1925美元，再创去年4月下旬以来的近九个月高位，但随后下逼1900美元，最终收跌0.22%，报1904.51美元/盎司，已经连跌三日。现货白银升至24.33美元后急挫跌破24美元关口，收跌1.94%，报23.47美元/盎司。

原油冲高后大跌，WTI原油跌破80美元关口，险守79美元关口，收跌2.36%，报79.10美元/桶；布伦特原油回落至85美元下方，收跌2.46%，报84.51美元/桶。OANDA高级市场分析师Ed Moya表示，在能源交易员看到美国经济的大部分领域普遍疲软之后，油价的涨势不可能持续。欧洲基准的TTF荷兰天然气尾盘涨超5%，站稳60欧元/兆瓦时上方，从近一年半新低连续两日反弹。NYMEX 2月美国天然气期货收跌7.67%，报3.3110美元/百万英热单位。

美股高开，因美国数据抬升美联储鸽派转向预期，但美联储官员们发表鹰派讲话后，美股转跌。三大股指集体收跌，道指收跌1.81%，纳指跌收1.24%，标普500指数收跌1.55%。法拉第未来收涨约25%；热门中概股大面积收跌，满帮跌10%。

欧股涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.03%，英国富时100指数收跌0.28%，法国CAC40指数收涨0.09%，欧洲斯托克50指数收跌0.02%，西班牙IBEX35指数收涨0.46%，意大利富时MIB指数收涨0.29%。

港股恒指收涨0.47%，科指收涨0.54%。教育板块跌幅居前，科网股涨跌不一。网易高收逾6%，腾讯控股收涨1.6%；新东方绩后收跌7%，百度收跌2.6%。

A股三大指数维持震荡整理态势。截至收盘，沪指收平，报3224.41点，深证成指涨0.09%，创业板指跌0.06%。盘面上，数字经济、信创、多元金融、电信运营、传媒娱乐等板块涨幅居前；家居用品、酒店餐饮、旅游等板块跌幅居前。两市近3000只个股上涨。

【国际要闻】

1、美国12月零售销售月率录得-1.1%，为2021年12月以来最大降幅，凸显美国经济疲软。美国12月PPI月率录得-0.5%，年率录得6.2%，创疫情爆发以来的最大跌幅，通胀压力延续了长达数月的回落。美国数据或预示美联储政策不会太鹰派。

2、美联储主席鲍威尔周三新冠检测呈阳性，目前其症状轻微，并已接种了新冠疫苗和加强针。鲍威尔目前居家隔离并远程办公。

3、多位美联储官员发表鹰派讲话：2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根表示，支持美国加息步伐放缓，通胀水平过高，可能需要逐步提高利率，直到“有说服力的证据”表明通胀率接近2%。2023年FOMC票委、费城联储主席哈克重申支持加息25个基点，他表示美联储需要将利率提高到5%以上。克利夫兰联储主席梅斯特表示，进一步加息仍是必要的，政策利率应当比政策制定者共同预测的2023年底5%-5.25%的范围更“高一些”。圣路易斯联储主席布拉德称，即使今年通胀下降，美联储也会倾向于使利率处于高位，以确保任务完成，可以在停止加息后继续收缩资产负债表。

4、美联储“褐皮书”显示美国高通胀率继续降低消费者购买力。自上一份报告以来，总体经济活动相对不变。许多地区表示物价上涨的步伐放缓了。

5、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP为3.5%，此前预计为4.1%。

6、美国至1月13日当周API原油库存增加761.5万桶，前值1486.5万桶。报告显示原油和库欣原油库存大幅增加，而精炼油库存则减少。

7、据IEA月报，石油市场将面临更大的过剩。2023年全球石油需求料将增长190万桶/日，达到创纪录的1.017亿桶/日。

8、高盛指出，目前俄罗斯石油产量的弹性若持续下去，意味着2023年布伦特原油价格的适度下行风险为9美元/桶，预计至均价97.5美元/桶；预计由于在即将到来的禁运后缺乏油轮来完全转运石油，到4月份俄罗斯的产量将下降60万桶/日。

9、日本央行维持-0.1%的鸽派利率决议不变，将以灵活方式增加购债。日本央行行长黑田东彦表示，不认为有必要进一步扩大收益率区间，收益率曲线控制（YCC）完全可持续。

10、日本政府周五将探讨调整新冠级别至“5类”，与季节性流感同级。

11、欧元区12月CPI月率录得-0.4%，为2020年8月以来最大降幅。法国央行行长等多位欧央行票委支持“短期内大幅加息”，或代表2月继续加息50个基点，夏季可能达到峰值利率。

12、德国总理朔尔茨明确而坚定地称，德国能够抵御乌克兰冲突的影响，不会出现经济衰退。

13、微软将到2023财年第三季度末裁员1万人。亚马逊从周三起裁员1.8万人，创公司历史上最大规模。美国银行计划冻结大部分招聘计划。

14、苹果将扩大智能家居产品线，挑战亚马逊和谷歌。

15、塞尔维亚总统武契奇：加入欧盟是塞尔维亚唯一的选择。倾向于就科索沃关系正常化的小步骤达成协议。

【国内要闻】

1、刘鹤与美国财政部长耶伦会谈，双方同意经贸团队在各个层级继续保持沟通交流。

2、天齐锂业：预计2022年净利润231亿元-256亿元，同比增长1011.19%-1131.45%，2022年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2021年度均明显增长。

3、新版国家医保药品目录公布，新增111种药品，阿兹夫定片每瓶支付价下降约35%。国家医保局：2022年医保谈判药品平均降价超6成；不会再就Paxlovid举行专门谈判。

4、国家级出行平台亮相，“强国交通”完成内测即将上线。“强国交通”将率先推出约车服务，已接入数十家网约车运力公司，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

5、多地重症高峰何时见到拐点？中国科学院院士高福称，到2月初可能会见拐点。

6、 中方是否有关于布林肯访华的更多信息？外交部：没有可发布信息。

7、中央网信办决定即日起开展为期1个月的“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动。

8、国家外汇管理局：近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

9、农业农村部：在春节后猪价低迷时期，配合有关部门适时启动政府猪肉储备，与产能调控衔接联动，聚力做好生猪稳产保供稳价工作。

10、人社部：截至2022年底，个人养老金参加人数1954万人，缴费人数613万人，总缴费金额142亿元。

11、浙江六部门联合发文：全面推进二手房交易“带押过户”。

【风险预警】

☆ 18:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。本周市场传出欧洲央行将放缓加息步伐至25个基点，可留意拉加德会否提及相关信息。

☆ 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要。期货市场押注欧洲利率在今年8月触顶至3.2%，一个月前预期3.5%。

☆ 21:30 美国公布至1月14日当周初请失业金人数、1月费城联储制造业指数。数据将继续影响市场对于美联储加息路径以及美国经济状况的预期。

☆ 24:00 美国公布至1月13日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。

☆ 次日02:15 美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话。