【期货精选】

中方对中美领导人会晤有何期待？外交部回应

中国央行：加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度

国家卫健委：加大“一刀切”、层层加码问题整治力度

外交部：中方出台进一步优化疫情防控工作二十条措施绝不是躺平

广期所发布关于工业硅期货和工业硅期权合约及相关规则公开征求意见的公告

澳大利亚丹皮尔港10月份铁矿石出口量环比增加22.76万吨

上期所调整锡期货品种相关合约交易手续费

俄罗斯将征收23.5%的化肥出口税

印尼计划在未来20年内将棕榈油产量翻一番 以达到高收入水平

伦敦金属交易所（LME）决定取消对俄罗斯金属的禁令

NOPA报告前瞻：预计美国大豆压榨量将达到1.84464亿蒲

中钢协：11月上旬螺纹钢库存环比减少29万吨

主管部门要求金融机构支持楼市平稳健康发展

【市场走势】

【宏观资讯】

习近平将赴印尼出席二十国集团领导人第十七次峰会

外交部发言人华春莹宣布：习近平将赴印尼出席二十国集团领导人第十七次峰会、赴泰国出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。与会期间，习近平将应约同法国总统马克龙、美国总统拜登、塞内加尔总统萨勒、阿根廷总统费尔南德斯等多国领导人举行双边会见。

外交部：中方出台进一步优化疫情防控工作二十条措施绝不是躺平

外交部发言人赵立坚主持例行记者会。赵立坚称，今天，中国国家卫生健康委发布了进一步优化疫情防控工作的二十条措施。他指出，中方出台这些进一步的措施是为了防控更加科学精准，绝不是放松疫情防控，甚至放开、躺平。这些防控政策措施的优化调整是基于病毒变异的特点，既是科学的，更是必要的。希望大家继续对此予以理解和支持。

中国央行：加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度

近日，人民银行党委印发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，就人民银行系统学习宣传贯彻党的二十大精神作出部署。《通知》强调，要继续保持货币信贷总量合理增长，维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，建立健全金融风险防范、预警和处置机制。

中方对中美领导人会晤有何期待？外交部回应

11月11日，外交部发言人赵立坚表示，中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，看待和发展中美关系，主张推动构建中美正确相处之道，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。美方应同中方相向而行，妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。赵立坚指出，中美关系保持稳定发展，符合双方利益，也是世界各国期待。我们希望美方真正本着相互尊重精神，同中方相向而行，为维护世界稳定和发展发挥负责任的作用。

国家卫健委：加大“一刀切”、层层加码问题整治力度

国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。其中提出，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。地方党委和政府要落实属地责任，严格执行国家统一的防控政策，严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为，加大通报、公开曝光力度，对造成严重后果的依法依规严肃追责。发挥各级整治层层加码问题工作专班作用，高效做好举报线索收集转办，督促地方及时整改到位。卫生健康委、疾控局、教育部、交通运输部等各行业主管部门加强对行业系统的督促指导，加大典型案例曝光力度，切实起到震慑作用。

国家卫健委：对密接者 将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”

国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。其中提出，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，期间赋码管理、不得外出。集中隔离医学观察的第1、2、3、5天各开展1次核酸检测，居家隔离医学观察第1、3天各开展1次核酸检测。及时准确判定密切接触者，不再判定密接的密接。

乘联会：10月份皮卡市场销售4.1万辆，同比2021年10月下降6.8%

根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022年10月份皮卡市场销售4.1万辆，同比2021年10月下降6.8%，环比今年9月下降6.8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致2022年10月皮卡的产销表现较强，尤其是出口增长33%的表现较强，这也是汽车行业共同体现的出口外销走强的特征。今年1-10月的总体皮卡走势相对较平稳，达到42.8万辆，较2021年1-10月下降2.5%，相对于卡车的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。

众议院控制权花落谁家？关键在于这几个州

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，众议院控制权之争已经成为今年美国中期选举最悬而未决的问题，此前民主党以微弱的优势锁定了参议院控制权。接下来，哪一个政党能成为众议院多数党，率先获得218个席位，将取决于加利福尼亚州、俄勒冈州和亚利桑那州。这些州的邮寄选票占比很高，确定选举结果可能需要数周的时间，有较多场选举均未出结果。目前，根据CNN最新统计，民主党和共和党分别获得204和211席众议院席位。

多银行个人经营贷利率已低至3.5%以下

据记者了解到，当前已有银行针对普惠小微企业的信贷利率进入“3时代”。部分国有大行小微企业客户的利率最低仅为3%左右；而股份行略高，但多家银行利率已降至3.5%以下。而据银保监会数据统计，今年上半年全国新发放普惠型小微企业贷款利率5.35%。(贝壳财经)

主管部门要求金融机构支持楼市平稳健康发展

记者从房企、投行和券商等多方机构处获悉，有关主管部门于近日发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。在这份通知中，有关主管部门主要围绕保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼金融服务”以及积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度等方面部署工作。（21财经）

乌克兰谈判代表：俄乌冲突谈判或在明年下半年恢复

负责俄乌冲突谈判的乌克兰代表团团长阿拉哈米亚（David Arakhamiia）近日表示，乌克兰与俄罗斯可能于2023年下半年恢复。据《乌克兰真理报》报道，在回答何时才能恢复与俄罗斯谈判时，阿拉哈米亚表示，“老实说，我相信谈判将在俄罗斯和美国进入选举周期时开启。也就是明年下半年美国筹备总统竞选的时候，此外，俄罗斯2024年也将举行总统选举。他们那时候都需要拿出一些政治成绩。”（澎湃）

【黑色系期货】

广期所发布关于工业硅期货和工业硅期权合约及相关规则公开征求意见的公告

根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定，广州期货交易所（以下简称广期所）正在稳步推进工业硅期货和工业硅期权研发工作，研究制定了《广州期货交易所工业硅期货合约（征求意见稿）》《广州期货交易所工业硅期权合约（征求意见稿）》和《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则（征求意见稿）》。

其中，工业硅期货合约的合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。工业硅期货合约的交易单位为5吨/手。工业硅期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。工业硅期货合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。 （详细内容）

国家能源集团：全力保障煤炭稳定供应，牢牢守住煤电兜底保障底线

11月8日至9日，国家能源集团党组书记、董事长刘国跃应邀出席中国电力企业联合会2022年会和2022亚太电协CEO会议。刘国跃表示，国家能源集团始终坚持保供为先，坚持煤炭安全绿色生态开发，全力保障煤炭稳定供应，确保国家能源需求在哪里，煤炭供应保障就跟进到哪里，全力保障电力安全可靠，牢牢守住煤电兜底保障底线，致力于担当能源基石。始终坚持发展为要，制定集团“十四五”发展规划和氢能、氨能、储能、抽水蓄能等专项规划，加快产业结构调整和绿色低碳转型，积极参与构建新型能源体系，推动煤电加速转型升级、新能源跨越式发展和国际清洁能源合作，致力于担当转型主力。

澳大利亚丹皮尔港10月份铁矿石出口量环比增加22.76万吨

澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）：澳大利亚丹皮尔港10月份铁矿石出口量为1225.69万吨，9月为1202.93万吨，环比增加22.76万吨。

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.21% 

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.21%，环比上周下降1.57%，同比去年增加5.62%；高炉炼铁产能利用率84.09%，环比下降2.23%，同比增加8.36%；钢厂盈利率19.05%，环比增加9.09%，同比下降30.74%；日均铁水产量226.81万吨，环比下降6.01万吨，同比增加23.82万吨。

全国45个港口进口铁矿库存为13258.77万吨，环比增65.31万吨

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13258.77，环比增65.31；日均疏港量295.02增7.40。（单位：万吨）

中钢协：11月上旬螺纹钢库存环比减少29万吨

11月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存781万吨，环比减少55万吨，下降6.6%，库存降幅扩大；比年初减少7万吨，下降0.9%；比上年同期减少180万吨，下降18.7%。分品种库存来看，11月上旬，螺纹钢库存304万吨，环比减少29万吨，下降8.7%，库存继续大幅下降；比年初增加1万吨，上升0.3%；比上年同期减少107万吨，下降26.0%。

【农产品期货】

自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润 

据Wind数据显示，截至11月11日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利913.21元/头，11月4日为盈利987.78元/头；外购仔猪养殖利润为盈利878.48元/头，11月4日为盈利973.85元/头。

印尼将提高11月15-30日的毛棕榈油参考价，并征收Levy 

据外媒报道，印尼经济事务协调部负责粮食和农业事务的官员表示，印尼政府将把11月15日至30日期间的毛棕榈油参考价定在826.58美元/吨，高于之前15天的每吨770.88美元。参考价格的调升将把毛棕榈油（CPO）的出口税（tax）从11月前两周的18美元/吨推高至33美元/吨。根据印尼财政部的相关规定，印尼出口商还将被要求支付85美元/吨的出口专项税（levy）。

郑商所调整棉花棉花期货合约的交易保证金

郑州商品交易所：自2022年11月18日结算时起，棉花期货2301合约的交易保证金标准调整为12%。

CGS-CIMB下调2022年马来西亚毛棕榈油均价预估

据外媒报道，马来西亚研究机构CGS-CIMB周五将其2022年毛棕榈油平均价格预测从每吨5600马币下调至每吨5122马币。该研究机构在一份声明中表示，下调价格反映出第三季度毛棕榈油价格的跌幅超过预期，因印尼积极增加出口以清理棕榈油库存，以及对全球经济增长放缓的担忧。修正后的价格假设11月至12月的毛棕榈油价格平均为每吨4000马币。维持2023年毛棕榈油平均价格预测为每吨3800马币。CGS-CIMB还预计，11月底棕榈油库存环比增加2.6%，可能达到246万吨的峰值。并且预计马来西亚棕榈油库存可能在11月见顶，并在12月趋于下降。10月底，马来西亚棕榈油库存环比攀升3.8%至240万吨，低于预期。

巴西南里奥格兰德州2022/23年度大豆种植工作已完成17%

巴西南里奥格兰德州农业机构Emater-Rs周四称，该州2022/23年度大豆种植工作已完成17%，较前一周迅速推进了5个百分点，试图追赶上近年来的同期进度。去年同期，该州大豆种植率为28%，历史同期平均水平为26%。该机构表示：10月31日的降雨过后，11月2日至11月5日期间的大豆种植工作有所提速。但之后土壤墒情下降，导致播种节奏放慢。对于夏播玉米方面，播种进度缓慢，最近一周仅推进了2个百分点，因为农民正将焦点放在其他作物之上。数据显示，该州玉米种植率为78%，去年同期为81%，历史同期均值为77%。小麦收割已完成37%，之前一周完成12%，但历史平均水为80%，去年同期收割率为71%。

黑龙江扩种1000万亩大豆 降低进口依存全国总产量或达1948吨

据农业农村部农情调度披露信息，全国秋粮收获已完成九成以上，今年黑龙江扩种大豆1000万亩以上，专家预测，2200万亩扩产任务，应会超额完成。同时，据目前估算，全国总产量有可能达到1948万吨。

俄官员：俄方尚未决定是否延长黑海粮食外运协议

据塔斯社报道，当地时间12日，俄罗斯外交部副部长维尔什宁向媒体表示，俄方尚未就延长黑海粮食外运协议期限通过相关决定。他同时敦促西方国家在取消俄粮食出口限制方面采取切实措施。另据卫星通讯社报道，按照俄方与联合国相关机构达成的协议，俄罗斯自今年2月底以来出口的首批肥料将于近期运往马拉维。

印尼计划在未来20年内将棕榈油产量翻一番 以达到高收入水平

据外媒报道，印尼协调安全部长Panjaitan表示，印尼将重新种植棕榈树，使得2045年的棕榈油产量从2022年的约5100万吨升至1亿吨，以帮助印尼更快地达到高收入水平。未来棕榈油的一半产量将用于食品，其余部分将用于清洁能源，以帮助印尼停止原油进口。

IMEA：马托格罗索州大豆播种进度为96.17%

据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月11日，巴西马托格罗索州的2022/23年大豆播种面积为96.17%，上周为93.57%，去年同期为99.52%，五年均值为91.58%。

NOPA报告前瞻：预计美国大豆压榨量将达到1.84464亿蒲

据外媒报道，美国油籽加工商协会（NOPA）将于北京时间下周三凌晨1点发布月度报告。由于加工厂收到大量新收获的大豆，分析师预计美国10月大豆压榨量可能飙升至有记录以来第四高位。根据9位分析师的平均估计，10月预计压榨1.84464亿蒲式耳大豆。若预估准确，10月压榨量将比9月的1.58109亿蒲式耳增加16.7%，比2021年10月的1.83993亿蒲式耳增加0.3%。这也将是有记录以来10月压榨量次高水准，仅次于2020年10月。分析师平均预估，截至10月31日，NOPA会员单位的豆油供应量预计为15.35亿磅。若预估准确，豆油库存将较9月底14.59亿磅的两年低点增长5.2%，但较去年10月底的18.34亿磅下降16.3%。

Safras预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.5453亿吨

咨询机构Safras&Mercado公司发布报告，预计巴西2022/23年度大豆产量达到1.5453亿吨，高于7月15日预测的1.515亿吨，比上年产量1.2744亿吨增长21.3%。Safras预计大豆播种面积提高3.7%，达到4374万公顷。平均单产预计从每公顷3038公斤提高到3551公斤。

USDA：下调2022/23年度全球油籽产量预估

USDA在全球油籽报告中表示，2022/23年度全球油籽产量预测下调100万吨至6.45亿吨，因阿根廷大豆和乌克兰葵花籽产量预计下降，超过澳大利亚和欧盟油菜籽产量增加的影响。由于阿根廷大豆和澳大利亚油菜籽出口预计增加，油籽贸易预计略有上升。全球压榨量预估略有下降，因阿根廷大豆和马来西亚棕榈仁加工下滑。全球油籽总库存上升，主要因为中国大豆库存增加。美国大豆的年度平均农场价格预估保持在每蒲式耳14.00美元不变。

【能化期货】

俄罗斯将征收23.5%的化肥出口税

据国际文传电讯社：俄罗斯将征收23.5%的化肥出口税，且将为化肥出口设定450美元/吨的限价。

外交部：美方应该立即停止对中国光伏企业的无理打压

外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，有报道称，因美方的所谓禁止强迫劳动的相关法案，有价值上亿美元的来自新疆的太阳能产品自6月就阻滞在美国的港口。你对此有何评论？赵立坚表示，事实早已证明，所谓新疆存在“强迫劳动”是少数反华分子炮制的世纪谎言，美方以谎言为依据，制定并实施涉疆恶法，严重干扰中美正常光伏产品贸易，违背市场规律和国际经贸规则，损害全球光伏产业链供应链稳定和全球应对气候变化努力，最终也必将损害自身利益。赵立坚指出，美方应该立即停止对中国光伏企业的无理打压，尽快放行有关被扣太阳能组件。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

拜登在COP27许诺减排，活动人士：过去的承诺尚未兑现

据《纽约时报》报道，拜登在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）上发表讲话，重申美国在气候变化问题上的领导地位，并承诺美国将致力于阻止全球变暖的灾难性后果。他宣布，美国政府将首次要求国内石油和天然气生产商检测并修复甲烷泄漏问题。美国国家环境保护局新出台了一项规定，称到2035年，石油和天然气行业将减少3600万吨甲烷排放量。环保组织Power Shift Africa的创始人穆罕默德·阿道称，拜登来到COP27做出新的承诺，但他过去的承诺还没有兑现，“他就像个推销员，销售印有无尽附属细则的商品。”

到2040年，印度的石化需求可能会增加近两倍

印度最大炼油商印度石油公司高管说，到2040年，印度每年的石油化工产品消费量将增加近两倍，达到8000万吨，这迫使该国要么增加进口，要么投资建设新设施。印度是石化产品的净进口国，人口增长、经济发展和经济扩张将增加石化产品需求，或者说这些基本上是石化产品需求增加的驱动因素。作为亚洲第三大经济体，印度每年消耗2500万至3000万吨石化产品，人均消费约为全球平均水平的三分之一。印度石油公司正投资数十亿美元提高石化产能，以对冲传统燃料长期需求增长放缓的风险。

【金属期货】

伦敦金属交易所（LME）决定取消对俄罗斯金属的禁令

LME根据收到的答复给出结论，大部分市场参与者仍计划在明年继续采购俄罗斯金属。因此，LME目前不建议禁止俄罗斯金属的交割，也不建议对俄罗斯库存量设置门槛。LME继续监测俄罗斯金属在LME仓库的流通状况。为了向市场提供更多的透明度，LME计划从2023年1月起定期发布报告，详细说明LME仓库中的俄罗斯金属的占比。通过这些数据，LME将密切审查各种情况，继续分析利弊，参与交易市场规则的制定。

上期所调整锡期货品种相关合约交易手续费

上海期货交易所：经研究决定，自2022年11月15日交易（即11月14日晚夜盘）起，锡期货SN2212、SN2301、SN2302合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。

上期所上周铜库存增加17112吨

上期所：铜库存增加17112吨，铝库存减少25180吨，锌库存减少1789吨，铅库存增加689吨，镍库存增加1575吨，锡库存增加469吨。

【本周重点数据和事件】

1. 11月14日20:30，加拿大央行、英国央行、美联储和欧洲央行组织举行一场有关经济、财政与央行业务的多样性、公平性和包容性的会议，至11月15日。
2. 11月14日，欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）。市场分析认为，欧佩克+减产导致通胀，损害新兴市场，或需要重新考虑减产决定。
3. 11月15日，将有10000亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期。不少机构认为，考虑到11月和12月MLF到期量较大，不排除人民银行适时通过小幅降准置换部分到期MLF的可能性。
4. 11月15日，国家统计局将公布相关经济数据，包括城镇固定资产投资年率、规模以上工业增加值年率、城镇调查失业率、社会消费品零售总额年率。同时，国新办就国民经济运行情况举行发布会。
5. 11月15日，ITS、SGS、Amspec公布马来西亚11月1-15日棕榈油出口数据；11月16日，SPPOMA马来西亚11月1-15日棕榈油产量；11月20日，ITS、SGS、Amspec公布马来西亚11月1-20日棕榈油出口数据。
6. 11月15日21:30，美国公布10月生产者物价指数（PPI）；11月16日21:30，美国公布10月零售销售月率。美国9月零售销售月率录得0%，预期为0.2%，前值从0.3%修正为0.4%，“实际”零售额是过去5个月中的第4个月下降，消费也许没有想象中强劲。
7. 11月15日17:00，将公布IEA月度原油市场报告。
8. 11月16日，将公布国际谷物理事会（IGC）月度谷物市场报告，及世界金属统计局（WBMS）全球金属供需报告。
9. 下周多位美联储官员将发表讲话。11月15日，FOMC永久票委威廉姆斯、2023年FOMC票委哈克、美联储金融监管副主席巴尔将于不同时间发表讲话。11月16日，FOMC永久票委威廉姆斯发表讲话。11月17日，2022年FOMC票委布拉德、2022年FOMC票委梅斯特、美联储理事杰斐逊、2023年FOMC票委卡什卡利将于不同时间发表讲话。11月18日，2023年FOMC票委卡什卡利发表讲话。关注上述官员对未来加息预期的表态。
10. 11月16日1:00，美国油籽加工行业协会（NOPA）发布报告，主要包括10月NOPA大豆压榨情况及豆油库存，关注美国大豆需求端的指标变动。
11. 11月16日9:30，国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。央行行长易纲表示，近期房地产销售和贷款投放已有边际改善，随着中国城镇化进程不断推进，相信房地产市场能保持平稳健康发展。